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伊朗危机重燃：油价二次冲高，市场是否仍在低估地缘风险？..

伊朗危机重燃：油价二次冲高，市场是否仍在低估地缘风险？

小亚 2026-07-15
国际货币基金组织：即使霍尔木兹海峡重新开放，恢复来自中东的正常石油供应..

国际货币基金组织：即使霍尔木兹海峡重新开放，恢复来自中东的正常石油供应量仍需2至3个月

小亚 2026-07-15
【墨西哥原油首航日本，中东断供阴影下东亚能源供应链悄然重构】⑴ 一艘装..

【墨西哥原油首航日本，中东断供阴影下东亚能源供应链悄然重构】⑴ 一艘装载墨西哥原油的油轮预计最早周五抵达日本，这是自2月底中东冲突爆发以来墨西哥原油首次进入日本市场。⑵ 该油轮从墨西哥湾出发，绕行非洲南端好望角，将先后停靠四日市炼油厂及千叶炼油厂，为Cosmo Oil公司提供替代性原油来源。⑶ 今年4月日墨两国领导人达成共识，鉴于中东局势扰乱全球油气供应，双方决定加强能源领域合作，此次到货为首个实质性成果。⑷ 日本经济产业省表示，此举为日本开辟了中东以外的战略供应通道，有助于分散地缘风险、增强能源进口韧性。⑸ 绕行好望角的航线虽延长了运输时间与成本，但规避了霍尔木兹海峡及红海区域的安全隐患，成为当前东亚买家获取西半球原油的可靠路径。⑹ 墨西哥原油的常态化引入或推动日本调整长期采购结构，其他亚太国家也可能跟进效仿，全球原油贸易流向正因地缘冲突而加速重塑。

小亚 2026-07-15
利比亚阿卡库斯石油作业公司声明称，7月原油产量达332056桶/日，为自2014..

利比亚阿卡库斯石油作业公司声明称，7月原油产量达332056桶/日，为自2014年以来最高日产量

小亚 2026-07-15
【摩根大通：AI投资逻辑不应只盯科技巨头，半导体与基建板块接棒，银行股重..

【摩根大通：AI投资逻辑不应只盯科技巨头，半导体与基建板块接棒，银行股重获青睐】⑴ 摩根大通私人银行策略师指出，投资者不应将AI叙事局限于科技巨头，而应放眼整个产业链，真正值得关注的是半导体、基础设施、公用事业及工业等资本密集且难以被替代的资产。⑵ 该机构认为科技股的强劲表现与更广泛市场的盈利增长并不冲突，本财报季标普500指数11个行业中有10个预计实现利润增长，盈利基础较为广泛。⑶ 摩根大通团队预计未来一年标普500指数总回报接近一成，同时欧洲大型股也有望录得中个位数回报率。⑷ 策略师特别强调，银行股是欧洲市场值得关注的方向，得益于基本面改善、股息提升及股票回购力度加大。⑸ 整体来看，AI投资逻辑正从芯片和模型层面向能源、算力基础设施及配套工业领域延伸，公用事业与电网升级需求也将持续受益。⑹ 未来几个季度，市场焦点或逐步从AI硬件支出转向应用落地及基础设施投资回报率的验证，行业轮动机会值得留意。

小亚 2026-07-15
海峡主权博弈难落地，油价中枢上移，但反弹高度已被锁定..

海峡主权博弈难落地，油价中枢上移，但反弹高度已被锁定

小亚 2026-07-15
【欧元区工业韧性暗藏隐忧，库存与半导体撑起门面，停火协议脆弱性成最大变..

【欧元区工业韧性暗藏隐忧，库存与半导体撑起门面，停火协议脆弱性成最大变量】⑴ 牛津经济研究院指出，欧元区工业在美伊冲突背景下仍展现出一定韧性，5月整体产值环比回落0.2%，但剔除爱尔兰的大幅萎缩后，其他地区产出实现增长。⑵ 然而，强势表现主要集中于化学品、炼油、塑料等行业的预防性库存建设，以及荷兰半导体机械领域，并非广泛性的改善。⑶ 这种结构性分化意味着工业复苏基础尚不牢固，部分行业的扩张可能只是临时性囤货行为，而非终端需求的持续回暖。⑷ 分析人士警告，当前脆弱停火协议的任何扰动都可能考验这一韧性，若地缘局势再度恶化，供应链与能源成本将重新承压。⑸ 后续需要关注的是德国制造业订单的持续性以及半导体出口的动能，若库存周期结束而需求未能接力，欧元区工业产出将面临下行风险。

小亚 2026-07-15
船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为739282吨，..

船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为739282吨，较上月同期出口的657557吨增加12.43%

小亚 2026-07-15
美国中央司令部：今天东部时间上午6点，美国中央司令部部队开始对伊朗发起..

美国中央司令部：今天东部时间上午6点，美国中央司令部部队开始对伊朗发起一系列打击。这些打击旨在进一步削弱伊朗军队用于攻击霍尔木兹海峡商业航运的军事能力

小亚 2026-07-15
【国家统计局：上半年我国芯片日均产量超15亿块】国家统计局新闻发言人、国..

【国家统计局：上半年我国芯片日均产量超15亿块】国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人王冠华7月15日在国新办新闻发布会上表示，上半年规模以上高技术制造业增加值、数字产品制造业增加值分别增长13.3%和12.3%，比一季度都有所加快。特别是全球人工智能技术变革带来的高端算力芯片和存储芯片的需求爆发，上半年我国规模以上工业企业的集成电路产量增长23.1%，产量规模达到2798亿块，这个数字非常庞大，换算下来平均每天生产集成电路超过15亿块。集成电路就是我们平时说的芯片，它广泛应用于智能装备、电子产品当中，每天超过15亿块芯片的产出，不仅是数字的更新，更是中国半导体产业发展动力的生动写照。（新华社）

小亚 2026-07-15

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