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【欧债收益率窄幅波动，上方缺口待补但方向未明】⑴ 周三欧洲早盘时段，欧..

【欧债收益率窄幅波动，上方缺口待补但方向未明】⑴ 周三欧洲早盘时段，欧元区公债收益率整体在周二区间内运行，多数期限品种较周二低点高出2至2.5个基点，仅30年期收益率涨幅收窄至1个基点。⑵ 从技术面看，收益率若要回补与上周五低点之间的缺口，仍存在相当的上行空间，但目前交投节奏温和，市场缺乏明确的单边驱动。⑶ 10年期德债收益率走势与美债基本同步，两者较周二欧洲收盘时均上行约1个基点，跨大西洋利率联动特征依然明显。⑷ 在美联储利率决议公布前，市场情绪偏向谨慎，欧债市场大概率维持区间震荡格局，后续方向有待美国政策信号及地缘局势的进一步明朗。

小亚 2026-07-29
【美联储决议前夕美元获双重支撑，内部分歧无碍偏强基调】⑴ 瑞联银行分析..

【美联储决议前夕美元获双重支撑，内部分歧无碍偏强基调】⑴ 瑞联银行分析师指出，在美联储利率决议及后续经济数据公布后，美元大概率延续偏强走势，短期内缺乏足以逆转其强势的明确因素。⑵ 本次会议维持利率不变已成共识，但内部投票分歧可能进一步显现，哈玛克与洛根两位委员或继续支持加息，这种分化虽增加政策讨论的复杂性，却未必削弱美元的利差优势。⑶ 周四将出炉的美国第二季度经济增长数据预计录得2.1%，6月PCE通胀环比或微降0.1%，整体来看这两项指标超预期波动的可能性较低，对市场冲击有限。⑷ 综合分析，无论是美联储的政策沟通还是即将发布的数据，均难以构成美元短期走弱的催化剂，在缺乏实质性负面驱动的情况下，美元将维持偏强整理格局。

小亚 2026-07-29
现货铂金刚刚突破1590.00美元/盎司关口，最新报1589.90美元/盎司，日..

现货铂金刚刚突破1590.00美元/盎司关口，最新报1589.90美元/盎司，日内跌0.91%；Nymex铂金期货主力最新报1602.3美元/盎司，日内跌1.29%；

小亚 2026-07-29
【英国央行按兵不动但保留加息威胁，降息预期反而指向年末】⑴ 贝伦伯格分..

【英国央行按兵不动但保留加息威胁，降息预期反而指向年末】⑴ 贝伦伯格分析师表示，英国央行周四大概率将关键利率维持在3.75%不变，但可能发出警告——若能源价格大幅攀升或出现第二轮通胀效应，加息选项将重回桌面。⑵ 然而这种警告并不代表加息落地概率很高，单凭口头威胁叠加油价高位，就足以推升利率预期和房贷成本，从而在现实中起到抑制通胀的作用，形成一种无需实际加码的紧缩效果。⑶ 该机构认为英国央行实际可能在12月恢复降息，并在2027年中期将政策利率逐步调降至3.0%，当前工资和服务通胀均呈下行趋势，为后续宽松提供了基本面支撑。⑷ 此外，美国总统特朗普在中期选举前有动机避免油价过快上涨，这从外部环境上降低了能源驱动型通胀卷土重来的风险，也为英央行后续转向宽松创造了条件。

小亚 2026-07-29
【AI浪潮正在扭曲经济信号，央行决策面临“误判”风险】⑴ 国际清算银行经..

【AI浪潮正在扭曲经济信号，央行决策面临“误判”风险】⑴ 国际清算银行经济学家警告，人工智能的崛起正在扭曲央行赖以制定货币政策的经济信号，其影响已足够强大到“实时重塑全球前景”，在贸易紧张与地缘危机中推动增长，但同时也增加了政策失误的风险。⑵ 短期来看，AI具有推升通胀压力的效应，美国在数据中心和信息技术制造设施上的支出已升至GDP的0.8%，而股市上涨带来的财富效应也进一步刺激消费支出，这些“显著且可见”的影响正在发酵。⑶ 但AI也可能带来通缩效应，若其显著提升生产率，或就业流失担忧抑制支出并削弱劳动者议价能力，价格压力反而趋于缓和，不过这些更可持续的生产率改善“不确定且难以衡量”，预计会更为渐进地显现。⑷ 不确定性上升直接导致货币政策“校准失当”的风险加大，若央行高估了生产率增益或低估了潜在需求强度，则可能将利率维持得过低，难以有效遏制通胀。⑸ 美联储主席沃什认为AI正推动美国进入生产率复兴期，从而允许在不刺激通胀的前提下降低借贷成本，但通胀仍远超美联储目标，部分官员警告数据中心投资和AI相关需求短期正在推升价格，沃什面临展示控通胀决心的压力。⑹ 欧洲央行首席经济学家也指出，AI的最终影响取决于技术是替代劳动力还是助其增产、能源供给能否匹配电力需求，以及AI活动是否会持续集中于少数国家，评估其对通胀的综合影响将成为未来数年央行面临的重大挑战。

小亚 2026-07-29
【波兰国债拍卖规模近110亿兹罗提，中长期品种主导融资结构】⑴ 波兰财政部..

【波兰国债拍卖规模近110亿兹罗提，中长期品种主导融资结构】⑴ 波兰财政部在周三的例行发行操作中累计售出约110亿兹罗提的各类国债，覆盖从2029年1月到期至2047年4月到期的多个期限品种。⑵ 此次拍卖中，2031年7月到期与2031年3月到期的两批债券规模居前，分别获得38.1亿和41亿兹罗提的认购，显示市场对中期品种的需求最为旺盛。⑶ 长期端方面，2036年4月到期债券售出17.8亿兹罗提，2034年10月到期品种获3.8亿兹罗提认购，2047年4月到期超长券仅录得1亿兹罗提的较小规模。⑷ 短期端方面，2029年1月到期债券成交额为9.82亿兹罗提，而2037年9月到期品种仅获0.3亿兹罗提，期限偏好分化特征明显。

小亚 2026-07-29
【日债走强受股市大跌与险资买盘支撑，日银加息预期进一步降温】⑴ 周三日..

【日债走强受股市大跌与险资买盘支撑，日银加息预期进一步降温】⑴ 周三日本国债市场全线走强，主要受股市大幅下跌以及超长端来自大型寿险公司的买盘支撑，市场对日本央行行长植田和男可能不如预期中鹰派的预期也有所升温。⑵ 早盘期货小幅高开于127.26，较前日收盘上涨3个跳动点，但现货交投极为清淡，日本主要经纪商间市场前30分钟未录得任何成交，随后收益率曲线出现陡峭化尝试，短中期收益率回落而20年与30年期收益率一度上行1至1.5个基点。⑶ 上午10时左右陡峭化势头被遏制，20年期收益率回落至起涨点附近，据悉一家大型寿险公司出手买入20年期债券，有效压制了长端收益率的进一步走高。⑷ 日本央行常规购债操作结果显示，市场参与者倾向于抛售5年期和30年期品种，对40年期债券的卖出意愿相对较弱，但操作结果整体未对市场产生明显影响。⑸ 尾盘时段超长端收益率进一步走低，30年期收益率一度下滑6个基点至3.92%，短中期品种全天保持坚挺，市场参与者认为日本央行在未来政策上不会采取鹰派立场，尤其是熊本地区发生6.8级强震后。⑹ 隔夜指数互换市场显示本周加息25个基点的概率仅为1%，与前一交易日基本持平，而10月加息的概率从81.5%回落至77.5%，进一步印证市场对近期政策收紧的预期明显降温

小亚 2026-07-29
【德国10年期国债拍卖获44.97亿欧元认购，平均收益率小幅上行】⑴ 德国央行..

【德国10年期国债拍卖获44.97亿欧元认购，平均收益率小幅上行】⑴ 德国央行最新拍卖数据显示，周三新发行的增额10年期国债获得44.97亿欧元认购，该笔债券票面利率为3%。⑵ 此次拍卖的平均收益率为3.13%，较前次同期限品种的3.09%小幅走高，反映出近期欧元区债市收益率整体有所抬升的市场环境。⑶ 投标倍数从上次的1倍微升至1.1倍，显示市场需求略有回暖但仍处于偏低水平，投资者在一级市场的参与热情相对谨慎。⑷ 在美联储利率决议公布前夕，欧债一级市场交投情绪普遍受到抑制，德债拍卖结果基本符合预期，对二级市场的直接冲击较为有限

小亚 2026-07-29
【日元弱势短期内难以扭转，口头干预难改根本格局】⑴ 瑞士瑞联银行分析师..

【日元弱势短期内难以扭转，口头干预难改根本格局】⑴ 瑞士瑞联银行分析师指出，日本央行在本周五的政策会议上既不会推出重大政策调整，也不太可能释放更快的紧缩信号，日元疲软的格局短期内难以出现实质性逆转。⑵ 日元持续受到负实际利率的拖累，经通胀调整后的实际收益率处于深度负值区间，这使得日元在利差交易中始终处于不利地位。⑶ 即便日本央行内心希望看到日元走强，但在缺乏对激进加息的可信承诺之前，仅靠政策层面的温和表态难以驱动日元形成持续性升值。⑷ 后续投资者应预期日本当局会就干预汇市发出更多口头警告，但这类表态的实际效果有限，在利差劣势未得到根本性改善前，日元大概率仍将维持偏弱运行。

小亚 2026-07-29
地缘升温，美元走弱市场提前押注美联储按兵不动

地缘升温，美元走弱市场提前押注美联储按兵不动

小亚 2026-07-29

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