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【高盛：本周美联储决议“异常不确定”，加息概率偏低】1. 高盛分析师表示..
【高盛：本周美联储决议“异常不确定”，加息概率偏低】1. 高盛分析师表示，本周美联储货币政策会议的结果“异常不确定”，但多数有投票权的官员似乎不太可能在周三会议结束时推动加息。包括David Mericle在内的分析师团队指出，6月通胀数据较为疲软应会削弱立即加息的理由，同时美联储历史上也倾向于避免“突然加息”。2. 当前市场定价显示，美联储本周加息概率约为37.9%，维持利率在3.5%至3.75%区间不变的概率约为64%。这一押注背景是投资者正在评估中东持续紧张局势对油价的冲击——周一美伊暂停交火后，布伦特原油大幅回落至每桶90美元以下，而此前一周因担忧冲突扩大曾一度逼近100美元。3. 油价飙升引发各国对通胀突然上升的担忧，这可能促使央行加息。不过高盛分析师预计，美联储政策声明将承认地缘政治冲突带来的通胀上行风险，“并且至少可能有一人投出支持加息的反对票”。但他们同时指出，尽管近期地缘消息“有所恶化”，通胀数据已出现改善，本周即将公布的6月核心PCE数据预计将呈现“更为疲软的趋势”
小亚 2026-07-28
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【日本拟将食品消费税降至1%为期两年，市场担忧财政扩张与融资压力，长期国..
【日本拟将食品消费税降至1%为期两年，市场担忧财政扩张与融资压力，长期国债收益率面临上行压力】(1) 据《朝日新闻》和《日经新闻》报道，日本首相高市早苗最早可能于周四要求启动一项食品消费税削减计划，拟将食品和饮料税率在两年内下调至1%。该提案最快可能于本周正式宣布。(2) 市场担忧此次减税计划将加剧财政扩张压力，尤其是在高油价推升通胀风险的背景下。投资者高度关注新增支出和减税如何融资，以及是否会导致政府增加债券发行，从而加重财政负担。(3) SMBC日兴证券策略师指出，减税计划可能推高日本资产的财政风险溢价，对日元构成利空；同时长期和超长期国债收益率将面临上行压力，可能引发收益率曲线“熊市陡峭化”（长期利率升幅大于短期）
小亚 2026-07-28
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A股CPO概念板块盘初回调，锐捷网络跌超9%，中际旭创跌超7%，东山精密、源杰..
A股CPO概念板块盘初回调，锐捷网络跌超9%，中际旭创跌超7%，东山精密、源杰科技、新易盛均跌超6.5%，生益科技、景旺电子、长光华芯等跟跌。
小亚 2026-07-28
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【花旗交易员押注美联储本周按兵不动】1. 花旗集团交易员押注美联储本周将..
【花旗交易员押注美联储本周按兵不动】1. 花旗集团交易员押注美联储本周将维持利率不变，尽管掉期市场目前为加息25个基点赋予了近40%的概率。花旗美国银行短期利率交易全球负责人Akshay Singal表示，该行已买入7月FOMC合约，这一头寸将在央行维持利率不变时获利。2. 市场加息预期升温的背景是中东紧张局势加剧，推高油价和国债收益率，重新引发通胀担忧。不过Singal坚持认为，美联储主席Kevin Warsh一直明确表示希望市场关注数据，而当前数据尚不足以支持加息。3. Singal指出，Warsh反对前瞻性指引的立场加剧了市场不确定性，认为这一工具已不适合当前政策环境。目前市场对美联储决定的定价接近五五开，是自2024年9月以来分歧最大的时刻。4. “市场没有任何可抓住的东西，”Singal表示，“我们预计会有一场健康而热烈的讨论，最终以维持利率不变结束”
小亚 2026-07-28
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【瑞穗证券给予长鑫科技70元目标价，看好强劲出货与DDR5独家供应前景】(1) ..
【瑞穗证券给予长鑫科技70元目标价，看好强劲出货与DDR5独家供应前景】(1) 瑞穗证券基于2027-28年前瞻市盈率15倍，给予长鑫科技70元人民币目标价。该行预计长鑫未来三年交易估值将较全球DRAM同行存在溢价，部分原因在于其预计将成为2027年唯一可能提供增量DDR5的供应商。(2) 分析师Yini Li等在报告中预计，在产能扩张、下游需求强劲及市场份额提升推动下，长鑫2026年营收将同比增长408%至3140亿元人民币，2027年和2028年分别增长53%和29%；预计2026年毛利率将达80.4%，并认为第二季度业绩将大幅超出公司自身指引。(3) 长鑫可能已与字节跳动、阿里巴巴和腾讯签署长期协议，2027年有望为字节跳动提供大力支持；部分PC供应商寻求产能支持但受制于产能分配，2026年可能优先满足联想等客户。瑞穗还指出，长鑫已在国家级项目采购渠道中占据80%-90%的DRAM份额，处于支持国家战略的有利位置。
小亚 2026-07-28
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