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【地缘与油价双重施压，新兴货币分化加剧，兰特逆势获买盘支撑】⑴ 摩根大..

【地缘与油价双重施压，新兴货币分化加剧，兰特逆势获买盘支撑】⑴ 摩根大通指出脆弱的风险背景主导新兴市场外汇走势，油价飙升与中东紧张局势升级在美联储7月29日会议前重燃通胀忧虑，各区域货币表现明显分化。⑵ 俄罗斯卢布兑美元维持在78.35至78.65的窄幅区间，企业NDF流出未对本地市场造成明显冲击，市场焦点转向周三央行会议，在此之前预计现汇波动有限。⑶ 南非兰特表现坚挺，尽管中东地缘言论恶化，但对冲基金与实钱账户昨日仍在买入兰特，南非CPI超预期上行，核心通胀升至4.1%、服务业升至5.2%，摩根大通预计央行今日仅加息25个基点，同时可能释放延长加息周期的信号，该行倾向于在16.50上方卖出兰特反弹。⑷ 波兰兹罗提仍承压，欧元兑兹罗提存在上行至4.35的风险，能源价格上涨对中欧三国构成压力，摩根大通更偏好匈牙利福林而非兹罗提，认为波兰央行反应机制偏鸽派，福林面临天然气价格飙升的挑战，欧元兑福林正再度逼近365阻力位。⑸ 捷克克朗在中欧货币中表现领先，受系统性基金和实钱流入推动一度跌破24.15，但企业卖盘随后将其推回，罗马尼亚列伊稳定在5.2375附近，土耳其里拉在国有银行卖盘报价附近保持平稳，摩根大通在央行决议前维持里拉多头头寸，以色列谢克尔徘徊于3.06上方，哈萨克斯坦坚戈在央行会议前小幅回落至467附近。

小亚 2026-07-23
【海湾国家加速布局替代输油通道，霍尔木兹依赖症面临长期重塑】⑴ 伊朗战..

【海湾国家加速布局替代输油通道，霍尔木兹依赖症面临长期重塑】⑴ 伊朗战争前每日约1500万桶海湾原油经霍尔木兹海峡输出，但海峡长期受制于地缘风险正促使产油国斥资数十亿美元建设替代管道，将更多供应转向红海和阿曼湾沿岸港口，至少七个重大管道项目已处于施工、规划或讨论阶段。⑵ 沙特东西向管道与阿联酋至富查伊拉管道在战前拥有每日约350万至550万桶冗余能力，目前均已接近满负荷运行，阿布扎比正加速推进一条耗资30亿美元、长约300公里的并行管道，目标将富查伊拉供油能力提升每日逾120万桶，最早有望于2027年初完工。⑶ 伊拉克正加大开发巴士拉南部油田的替代出口路线，计划建设通往土耳其杰伊汉港及叙利亚巴尼亚斯港的管道，最终输送能力可达每日200万桶，同时与约旦就通往亚喀巴港的管道方案也恢复讨论，但红海航线同样面临胡塞武装袭击风险。⑷ 高盛分析指出，上述绕行项目全部落地后，到明年底可新增每日约380万桶的绕行能力，至2028年底可达730万桶，届时海湾地区战前每日约2300万桶总出口中约六成可在必要时避开霍尔木兹，但替代路线耗时更长、成本更高且管道本身也面临安全威胁。⑸ 液化天然气运输仍无法通过管道替代，战前全球约五分之一的LNG经霍尔木兹通行，卡塔尔对亚洲客户的供应路径问题短期内难以通过管道方案解决，海峡封锁对天然气市场的结构性冲击仍将持续。

小亚 2026-07-23
【瑞银策略师看好黄金中期前景，预计年底前反弹，关注美联储会议与中东局势..

【瑞银策略师看好黄金中期前景，预计年底前反弹，关注美联储会议与中东局势】(1) 瑞银黄金策略师Joni Teves对黄金中长期走势保持乐观，指出自本周初以来金价持续上涨，中国内地和香港黄金股在三个交易日内累计上涨约20%，这被视为市场信心改善的积极信号。(2) 她表示，市场对黄金的信心正在回升，瑞银全球团队维持中期看涨立场，预测金价在2026年底和2027年底将分别达到每盎司4675美元和4800美元。(3) 接下来，她认为需要重点关注的催化剂包括：美联储7月底FOMC会议的政策基调，以及中东地缘局势的进一步发展。

小亚 2026-07-23
现代汽车工会：将于7月29日至31日每日举行四小时罢工。..

现代汽车工会：将于7月29日至31日每日举行四小时罢工。

小亚 2026-07-23
据农业农村部监测，7月23日“农产品批发价格200指数”为113.62，比昨天上..

据农业农村部监测，7月23日“农产品批发价格200指数”为113.62，比昨天上升0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为113.78，比昨天上升0.57个点。

小亚 2026-07-23
【棕榈油市场：远期减产预期与高库存现实博弈，地缘溢价存消退风险，等待基..

【棕榈油市场：远期减产预期与高库存现实博弈，地缘溢价存消退风险，等待基本面信号】(1) 2026年二季度厄尔尼诺现象已出现，四季度极强厄尔尼诺发生概率上升，远期减产预期为棕榈油价格提供底部支撑，但当前产地库存仍处高位，现实供应压力制约了价格涨幅。(2) 近期中东局势升级，带动原油走强，棕榈油随之跟涨，但后续地缘政治溢价存在回落风险，可能拖累价格回调。(3) 后期市场主要关注产地减产兑现情况以及销区补库动向，预计待基本面压力（高库存）逐步缓解后，棕榈油价格有望走出单边上涨行情

小亚 2026-07-23
中东战火推升避险需求，为何美元在101关口附近徘徊？..

中东战火推升避险需求，为何美元在101关口附近徘徊？

小亚 2026-07-23
印度斯坦石油公司高管：6月当季从现货市场采购了69%的原油，而去年同期为44..

印度斯坦石油公司高管：6月当季从现货市场采购了69%的原油，而去年同期为44%，6月当季俄罗斯石油加工比例提高至38%。正在为九月份采购石油。

小亚 2026-07-23
印度钢铁业官员：欧盟市场准入变得更加困难。

印度钢铁业官员：欧盟市场准入变得更加困难。

小亚 2026-07-23
印度钢铁业官员：我们无法完全依赖国内市场，需要“全力开拓”国际市场，需..

印度钢铁业官员：我们无法完全依赖国内市场，需要“全力开拓”国际市场，需向海湾国家、非洲实现出口多元化。

小亚 2026-07-23

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