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界面新闻|中信建投：海外商业航天出现短期扰动持续看好卫星互联网及可复用..

【中信建投：海外商业航天出现短期扰动持续看好卫星互联网及可复用火箭方向】中信建投研报指出，海外偶发的发射失利和估值波动，恰恰是硬科技产业从0到1、从1到10规模化过程中的正常特征。蓝色起源此次失利属新格伦火箭回收与复用验证过程中的技术必经波折，SpaceX估值调整更多反映流动性及预期变化，而非产业方向逆转。短期情绪冲击带来的板块回调，反而提供了更优的配置窗口。

小亚 2026-06-01
界面新闻|中信建投：关注Computex2026 继续推荐算力产业链..

【中信建投：关注Computex2026 继续推荐算力产业链】中信建投研报指出，Computex2026召开在即，以“AITogether”为主题，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进，CPU、互联、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AIPC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相，AI从芯片到终端与应用全面落地。

小亚 2026-06-01
界面新闻|中信建投：供应扰动已成事实耐心等待需求改善推动铝价上行..

【中信建投：供应扰动已成事实耐心等待需求改善推动铝价上行】中信建投研报指出，本周“通航因子”扰动商品价格，但是总体仍旧维持在高位震荡的格局，未来驱动商品价格向上的因子有2个：供应扰动，如持久的不通航，中东的剩余电解铝产能岌岌可危，另有中国产能关停是否扩大化；通航，打断高油价-高通胀-高美债收益率-不会降息的压制，激发商品的金融属性。电解铝减产已成事实，需要等待消费推动库存加快去化的发生。

小亚 2026-06-01
中泰证券|中泰策略：本轮“抱团”行情是否松动？

一、本周市场风格有所反转，价值板块补涨本周市场风格出现一定程度切换，其中周五市场风格切换明显。行业方面，本周发改委5月28日召开全国迎峰度夏能源保供视频会议，要求做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应。今年夏季电力需求或超市场预期，短期可重点关注电力，煤炭等能源板块。另一方面，5月28日国务院印发《城市更新"十五五"规划》，周五地产板块涨幅较大。

小亚 2026-05-31
国金证券|国金策略：6月市场将在震荡中等待验牌时刻..

国金策略：6月市场将在震荡中等待验牌时刻

小亚 2026-05-31
申万宏源|申万宏源策略：市场总体已进入调整波段蓄力再突破..

一、重申短期市场难有效突破：1.短期增量资金流入力度偏弱，板块间资金相互虹吸。2.近期，市场总体已经调整，科技龙头资产动量延续，短期结构分化行情已走向极致。3.科技内部行情轮动加快、分化加剧，部分前期领涨板块筹码浮盈已走弱。短期总体市场难有效突破，而结构分化行情正走向极致：1.短期增量资金流入力度偏弱。

小亚 2026-05-31
东吴证券|东吴策略：市场风格会切换吗？

警惕地缘局势一致预期的逆转风险本轮市场的反弹，已经充分计价了宏观流动性改善的预期。4月8日特朗普TACO，市场形成了【中东战局缓和——油价下行——通胀压力回落——降息空间打开】的宏观预期，同时在AI产业趋势加速的背景下，指数单边上行、对油价脱敏，沪指再创年内新高。但值得警惕的是，市场简单线性外推的宏观逻辑，存在与实际宏观因子演绎路径偏离的可能性。

小亚 2026-05-31
国信证券|国信策略：科技极致演绎后风格会收敛吗？..

AI浪潮在全球资本市场持续演绎，科技股引领下，近期美股纳斯达克指数，A股创业板指、科创50等代表性科技指数均创历史新高。全球科技资产交易热度持续高涨，科技板块交易也逐渐趋于极致。5月最后一周，A股传统价值等板块开始出现阶段性的表现，这是否会是分化行情收敛的前置信号？本文对此进行分析。今年以来A股科技资产成为投资者关注的焦点，交易热度持续提升。

小亚 2026-05-31
银河证券|中国银河策略：高景气遇上高拥挤市场将如何演绎？..

核心观点本周A股行情：（1）本周（5月25日-5月29日），A股市场震荡调整，主要宽基指数表现分化。全A指数下跌1.72%。创业板指、沪深300小幅上涨，分别上涨2.53%、0.97%，其余指数均录得下跌，其中，北证50跌幅达6.27%。

小亚 2026-05-31
申万宏源|申万宏源：AI“泡沫”走到了哪一步？AI投资的可持续性如何？..

摘要4月初以来，在财报超预期和资本开支加速的催化下，AI引领科技股“一骑绝尘”。相较2025年底，AI“泡沫化”进程如何，未来或面临哪些掣肘？一、热点思考：AI“泡沫”走到了哪一步？（一）AI革命进展如何？AI应用、替代就业及对生产率的提振处于早期阶段4月以来，AI引领科技股“一骑绝尘”，背后是相关公司业绩超预期、资本开支上修。

小亚 2026-05-31

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