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【头条】本周外汇市场行情回顾与解析

本周外汇市场收官，美元指数最终企稳于99.788，单周大幅下挫1.69%，创下1月底以来最为剧烈的一轮单周抛售行情，并非短期温和回调。拉长周期来看，美元的弱势格局已然明朗，无需复杂技术指标佐证——月线级别K线呈现明显实体阴线，叠加高位上影线，直观体现出美元多头力量持续衰减、节节败退的市场态势。本周外汇市场核心行情围绕两大主线展开，双重利空共振彻底扭转市场格局。其一，美联储最新利率决议落地，彻底击穿了美元多头的最后心理支撑；其二，日本当局时隔数月重启汇市干预，对美元兑日元形成强力打压。受两大因素叠加影响，非美货币迎来集体反攻行情，欧元、英镑

小亚 2026-08-03
地缘扰动边际消退股指维持区间震荡整理

7月10日收盘，中证500股指期货主力合约报8333.0点，盘中最高上探至8618.0点，最低触及8330.0点，持仓量达177859手，环比上一交易日减持8441手，成交量达133978手。中证500股指期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看中证500股指最新行情走势机构观点：东吴期货：周四三大指数集体反弹，科创50指数涨超8%。6月CPI同比上涨1%，环比下降0.3%；PPI同比上涨4.1%，环比下降0.3%。AI产业趋势带动智能制造、工业机器人等行业价格环比上涨，PPI上下游及行业分化明显。CPI和PPI同比剪刀差扩大，显示内需偏弱，价格向终端传导存在滞后性。综合看国内经济供强需弱，出口和高技术产业成为重要支撑，地产拖累消费偏弱，关注下半年财政力度。美国6月非农就业数据偏弱，油价回落对通胀担忧有所消退。美联储会议纪要显示官员们维持当前利率不变。美官员表示美伊相关技术谈判仍在继续，但是以色列国防部长表示做好恢复对伊朗军事行动准备。从国际原油下跌，贵金属上涨的市场反应来看，市场更倾向于交易地缘缓和。上证综指来看市场窄幅震荡，交易拥挤度较高导致全球科技板块前期集中调整，资金调仓带动港股走强，AI投资继续支撑科技股行情。宝城期货：昨日股指均探底回升，股市成交金额突破2.9万亿元，相对上一交易日明显放量，说明市场情绪有所回升。消息面，美伊互相攻击，霍尔木兹海峡通航中断，原油价格大幅反弹，扰动市场情绪。不过美伊局势大概率回到5月的僵持状态，进一步升级的可能性较低。美伊双方的表态仍在市场预期之内，中东地缘因素的影响边际减弱，在月初以来的市场回调已经有所反应。半导体产业链的需求扩张预期仍存，产业链保持较高景气度，投资需求旺盛，对半导体板块的支撑作用较强。经过月初以来的深度回调，中长期配置需求上升，半导体板块探底回升。总体而言，地缘风险的扰动边际减弱，产业链高景气度与政策利好预期构成强支撑，预计短期内股指或维持区间震荡整理，关注外围市场波动。

小亚 2026-07-10
MLF加量续做呵护流动性国债缺乏破局动力

7月10日收盘，30年期国债期货主力合约报113.98元，涨幅0.04%，盘中最高上探至114.1元，最低触及113.82元，持仓量达184928手，环比上一交易日增持5082手，成交量达72160手。 30年期国债期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看30年期国债最新行情走势机构观点：大越期货：6月PMI50.3超预期回升；6月LPR连续第13个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。5月CPI涨幅与上月相同，整体温和可控。当前资金宽松、经济数据不佳、融资需求偏弱。总体来看，债市暂时仍没有大幅调整的空间。6月MLF连续两个月加量续做。5月投资、消费等数据明显偏弱，基本面支撑再度显现。央行二季度货币政策例会核心内容未出现超预期表述，短期内总量货币政策加码的概率不大。目前来看，债市支撑仍稳固，但缺乏利好推动，破局亦难有动力。国信期货：随着国内经济结构巨大分化，且经济增长方式转变，给整体经济带来大幅挑战。经济增长伴随着劳动力资源的替代，总体收入预期减弱，消费意愿下降。资本市场层面，单一的板块流入导致市场风险偏好谨慎。资金总体缩量。利率方面，市场处于低位波动，国债多单轻仓。

小亚 2026-07-10
7月10日豆一期货持仓龙虎榜分析：后市或将延续震荡调整态势..

7月10日，豆一期货盘面走高，主力合约收报4747.00元/吨，涨幅0.47%，日内环比增仓8195.00手。据前20名期货公司持仓数据来看：豆一期货主力合约多单持仓151306手，空单持仓190123手，净持仓为-38817手，处于净空头状态。豆一期货多头持仓龙虎榜：其中东证期货、中信期货、国泰君安明显增仓，分别增仓2,060手、1,549手、1,174手；永安期货、国盛期货、南华期货明显减仓，分别减仓1,365手、807手、625手。豆一期货空头持仓龙虎榜：其中中信期货、摩根大通、银河期货明显增仓，分别增仓5,044手、3,272手、2,512手；东证期货、广发期货、华泰期货明显减仓，分别减仓640手、581手、495手。综合来看，据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，多方进场情绪弱于空方。其中摩根大通进行多转空操作，减持359手多单的同时增持了3,272手空单，永安期货减持1,365手多单的同时增持了465手空单，或表明其看跌后市。 7月10日豆一期货主力持仓龙虎榜数据一览表名次会员简称持买单量增减会员简称持卖单量增减 1 国泰君安 24,319 1,174 中信期货 31,769 5,044 2 东证期货 14,500 2,060 高盛期货 25,254 616 3 中信期货 13,675 1,549 东证期货 22,750 -640 4 创元期货 11,355 481 国泰君安 18,800 1,395 5 华泰期货 9,129 -46 银河期货 12,252 2,512 6 浙商期货 9,027 1,107 摩根大通 12,043 3,272 7 国信期货 8,216 587 一德期货 8,067 1,704 8 摩根大通 7,934 -359 海通期货 7,872 -95 9 银河期货 7,539 466 广发期货 6,920 -581 10 中泰期货 5,363 -62 华泰期货 5,298 -495 11 永安期货 5,058 -1,365 中金财富 5,035 175 12 南华期货 5,048 -625 方正中期 4,830 170 13 中信建投 4,530 -568 中泰期货 4,561 -92 14 海证期货 4,523 723 永安期货 3,821 465 15 海通期货 4,072 1,097 浙商期货 3,732 -260 16 中财期货 3,721 40 南华期货 3,558 125 17 国盛期货 3,354 -807 长江期货 3,492 -203 18 招商期货 3,340 -264 平安期货 3,483 -62 19 一德期货 3,307 61 申银万国 3,328 -150 20 东航期货 3,296 -132 国元期货 3,258 53 合计 151,306 5,117 190,123 12,953 前往APP 查看更多行情数据备注：数据仅供参考，不作为投资依据

小亚 2026-07-10
乙二醇主力强势拉升近2% 港口去库创五年新低

7月10日，乙二醇期货主力合约呈现震荡上行态势。截至今日盘中，主力合约开盘报4145.00元/吨，暂报4217.00元/吨，日内涨幅达1.91%。盘面表现偏强，反映出当前市场情绪在低库存与检修预期的支撑下有所回暖。乙二醇期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看乙二醇最新行情走势回顾前一交易日（7月9日），乙二醇期货主力合约收涨0.66%，报4131.0元/吨。从资金动向来看，当日持仓量环比减少6925手至274635手，资金整体呈现净流出态势，流出金额为1132.70万元。这表明在价格小幅反弹的过程中，部分资金选择了逢高离场，市场多空博弈仍较为谨慎。伊朗袭击穿越霍尔木兹海峡的船只，美军随即反击，导致此前维持数周的60天停火协议破裂。尽管局势紧张，但布伦特原油并未恐慌性飙升，远低于此前高点。为应对地缘冲突冲击并加强能源韧性，印度国有石油天然气公司董事会已批准在卡纳塔克邦门格洛尔新增175万吨国家原油储备容量。该项目被定性为具有“国家重要性”。截至7月6日，华东部分主港地区MEG港口库存降至48.1万吨附近，环比大幅下降6万吨，创下近五年同期偏低水平。截至7月9日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷降至63.24%（环比下降2.18%），其中煤制（合成气）装置开工负荷降至73.52%。进入7月后，兖矿、正达凯、盛虹炼化等多套煤制及一体化装置集中进入检修周期（时长30-45天）。下游聚酯开工率小幅回升至81.2%附近，但终端织造企业买货谨慎，多以消化原料备货为主。当前乙二醇期货市场受“供应收缩”与“极低库存”双重驱动，短期内呈现震荡偏强的修复走势。国内合成气制装置检修存在推迟现象，导致整体乙二醇产量下滑。当前国内装置正处于大规模检修期，供应端对价格的支撑力度显著回升。受中东地区摩擦加剧等因素影响，进口供应增量未能如期兑现，进一步加剧了国内现货的紧平衡状态。在供应收缩的背景下，港口库存持续去化，目前已降至50万吨以下的极低水平。现货流通环节的紧缺为价格提供了坚实的底部支撑。中东地区摩擦的加剧，不仅从供应端减少了进口预期，更从成本侧为乙二醇提供了支撑。原油等能源化工板块受地缘情绪影响，整体估值与成本端支撑力度回升，封杀了乙二醇大幅下跌的空间。综合光大期货与南华期货的观点，当前市场处于国内检修兑现及进口尚未到港的窗口期，港口低库存与现货紧平衡对价格形成明确支撑。后续若原油市场表现平稳，乙二醇期货价格有望迎来适度的反弹修复，短期内预计将维持偏强运行格局。

小亚 2026-07-10
7月10日东北尿素到货量为2.8万吨

截止7月10日，东北尿素到货量为 2.8万吨，较上一周减少0.0万吨，环比跌幅0.00%。近期东北尿素到货量数据变化如下：尿素期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看尿素最新行情走势

小亚 2026-07-10
AI算力预期回暖叠加矿端扰动沪锡期价涨超2%

截至7月10日上午收盘，沪锡期货主力合约表现强势，盘中涨幅达2.18%，暂报417050.00元/吨。外盘方面，LME锡同样呈现震荡上行态势，今日开盘报53445.00美元/吨，盘中暂报53700.00美元/吨，涨幅为0.7%。内外盘价格的共振走强，反映出当前市场对锡价上行逻辑的高度共识。沪锡期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看沪锡最新行情走势伦锡期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看伦锡最新行情走势特朗普称伊朗有意达成协议，且伊朗暂无将以色列拖入冲突的意图，战事升级担忧缓解。国内“反内卷”仍是主线，工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，继续以能耗和环保为抓手控制产能，给出1.5%的产量增速指引。佤邦邦康炸药厂爆炸可能影响曼相矿山炸药供应，进而拖累复工复产进度；受埃博拉疫情影响，刚果金当地锡矿存在供应下行的潜在风险；印尼政府拟将锡的最高特许权使用费从10%翻倍至20%，预计税收将提高约2000美金；因天然气管道破裂进入能源紧急状态，秘鲁当地矿山生产面临被迫收缩的风险；尼日利亚高原州锡矿遇袭停产。 Meta否认算力过剩，市场对英伟达产品节奏的担忧缓解，AI叙事预期变化带动权益市场回暖。锡现货报价略有上调：小牌对8月合约升水300-700元/吨；云字头对8月合约升水700-1100元/吨；云锡对8月合约升水1100-1500元/吨。尽管美伊爆发军事冲突，但市场将其定性为短期的可控升级。随着原油价格冲高回落，市场的通胀与利率担忧得到缓解，美债收益率与美元双双回落。宏观层面短线情绪偏暖，对包括锡在内的有色金属板块形成了明显的底部提振。海外锡矿供应扰动持续导致矿端维持紧平衡状态，为锡价提供了坚实的底部支撑。需求端呈现结构性分化，AI算力、先进封装等新兴领域持续拉动需求增量；但传统电子行业正处于淡季拖累整体需求。国内仓单持续去化，现货升水明显抬升；海外库存亦延续下降趋势。现货端的强劲表现与库存的持续去化，有效封杀了价格大幅下跌的空间。短期宏观情绪主导了价格波动，库存去化与现货升水走高为盘面提供了强力支撑。然而，由于当前价格已处于相对高位，且传统淡季拖累现货成交，追涨动力仍需实际成交的配合。广州期货认为短期宏观情绪主导价格波动，五矿期货预计锡价维持高位震荡，后续需重点关注锡锭库存变化及现货成交的跟进情况。

小亚 2026-07-10
政策利好点燃做多热情多晶硅主力强势反弹近2%

7月10日，受宏观情绪回暖及产业边际变化影响，多晶硅期货主力合约跟随板块震荡走强。截至今日盘中，主力合约暂报36205.0元/吨，日内涨幅达1.91%。多晶硅期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看多晶硅最新行情走势 7月2日，国家发改委价格成本和认证中心与特变电工、新特能源开展座谈交流，围绕多晶硅生产、价格成本变动及行业高质量发展等问题进行深入探讨，释放了监管层密切关注行业底部现状的信号。 7月组件排产环比增至40GW左右，硅片排产下调至52.5GW，折算多晶硅需求约10万吨。东方希望与弘元绿能停产，通威股份产能爬坡，预计7月产量增至10.3万吨左右，行业面临约0.3万吨的累库压力。当前N型致密料现货价格为32-33元/kg，期货呈现升水现货状态，11月集中注销仓单前盘面暂无买交割压力。国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，核心举措包括：推动新能源基地与算力设施协同规划建设，支持算力设施提升绿电消费占比。稳妥关停30万千瓦级及以下煤电机组，鼓励煤电机组超临界跨代升级及零碳低碳燃料掺烧改造。大力发展新型储能与长时储能，增加省间互济交易，积极发展绿电直连、智能微电网等新业态。当前多晶硅期货市场处于“弱现实”主导的底部承压阶段，预计短期内将延续弱势磨底运行，且存在进一步下探的可能。供给端：西南地区逐步进入丰水期，多晶硅企业存在复产计划，尽管实际复产进度可能不及预期，但整体供应压力依然存在。需求端：光伏终端装机表现颓靡，组件市场成交偏淡且排产预期下降，进而传导至硅片环节，导致硅片排产下行。下游企业采购极为谨慎，市场新单成交清淡。库存端：尽管多晶硅库存前期有所去化，但整体仍处于偏高位置，厂库去库不畅。在需求端疲软的情况下，高库存持续对现货价格形成压制。政策端：市场前期对“反内卷”政策的预期未能如期落地，导致盘面情绪受挫，现货价格成交重心持续下移。成本端：当前上下游均面临生产亏损问题，价格已逼近甚至跌破部分企业的现金成本线。在价格进一步下探时，现金成本线将形成较强的底部支撑。首创期货预期多晶硅主力合约仍有下探的可能，金瑞期货多晶硅价格预计延续磨底运行。后续核心关注点：“反内卷”政策的实际落地情况，西南地区丰水期企业的实际复产进度，下游硅片排产变化及多晶硅库存的去化情况。

小亚 2026-07-10
7月10日商品期货市场交易指引

7月10日早盘，截止发稿，国内商品期货互有涨跌。沪银主力涨超3%，纸浆、多晶硅、工业硅、钯、沪锡主力涨超2%，乙二醇、国际铜、铂、沪铜、双胶纸、沪锌、合成橡胶、沪镍、鲜鸡蛋、生猪主力涨超1%；原油、焦煤主力跌超2%，纯苯、焦炭、燃料油、油菜籽、低硫燃油、碳酸锂、棕榈油、丙烯主力跌超1%。据曲合期货小编统计，国内商品期货研报观点汇总如下：品种期货公司操作建议股指长江期货中长期看好，逢低做多国债震荡运行螺纹钢下跌空间有限，短线交易热卷震荡运行，短线交易铁矿中长线反弹做空焦炭波动剧烈，价格或仍有反复焦煤波动剧烈，价格或仍有反复玻璃观望为宜铜低位持多，滚动操作铝等待市场情绪稳定入场镍逢高持空锡宽幅震荡，区间谨慎交易黄金震荡运行白银震荡运行碳酸锂滚动布局多单 PVC 询价积极性提高但刚需为主烧碱库存高位底部震荡纯碱逢高做空苯乙烯反弹空间有限，关注供应和地缘橡胶短期偏弱，中期仍有支撑尿素集港订单有限出货压力仍存甲醇关注月间正套聚烯烃供给回升预期，地缘反复棉花棉纱震荡偏强，关注印度种植情况苹果震荡运行，关注生长情况红枣震荡下行，关注产区天气 PTA 震荡运行，关注美伊新情况原木震荡运行，关注库存去化生猪 09、11 短期跟随现货冲高回落，反弹滚动空；01、 03 养殖企业可在合理利润之上反弹逢高滚动套保鸡蛋短期现货止跌反弹，盘面跟随止跌，三季度多单可轻仓逢低布局玉米期货区间内操作，关注新麦上市节奏豆粕豆粕跟随美豆运行，可关注成本线附近点价油脂三大油脂反弹受限前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-10
7月10日白糖期货机构操作策略

7月10日，截止发稿，白糖主力合约暂报5263元/吨，涨幅0.10%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计白糖期货行情延续区间震荡。白糖期货机构操作策略汇总如下：白糖期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看白糖最新行情走势品种期货公司观点白糖光大期货期价延续区间震荡中泰期货糖价承压中增仓运行国投期货糖价上方仍面临一定压力南华期货弱势延续正信期货糖价有转强可能。前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-10
7月10日生猪期货最新操作建议

7月10日，截止发稿，生猪主力合约暂报12335元/吨，涨幅1.11%。据曲合期货小编统计，多数期货公司预计生猪期货行情偏强运行为主。生猪期货最新走势点评内容汇总如下：生猪期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看生猪最新行情走势品种期货公司观点生猪国都期货震荡收跌国信期货期货震荡调整中泰期货偏强运行为主华联期货区间宽幅震荡华安期货猪价偏强受限前往APP 查看更多行情数据备注：文中建议仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。

小亚 2026-07-10

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