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期货要闻

【头条】A股十大券商机构观点汇总（2026年8月5日）

昨日行情昨日，市场震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市成交额2.21万亿。从板块来看，算力租赁、CPO、PCB、半导体设备、AI应用端、CRO等概念表现活跃。下跌方面，大金融板块震荡回落，“工农中建”四大行均跌超3%。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。十大劵商一、中信证券本轮市场前期回调仅

小亚 2026-08-05
7月6日收盘中证500股指期货资金流出1.49亿元

中证500股指期货盘面情况：7月6日，中证500股指期货主力合约收跌1.16%至8467.0点，当日最高价报8584.2点，最低价报8376.0点，持仓量：-628手至168238手。中证500股指期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看中证500股指最新行情走势资金流向：截至下午15:00收盘，中证500股指期货资金整体流出1.49亿元。（2026年7月6日）今日中证500股指期货资金流向品种资金流向成交量（手）成交额（元）中证500股指期货 -1.49亿元 122043 206972944000

小亚 2026-07-06
7月6日收盘沪深300股指期货资金流入1.60亿元

沪深300股指期货盘面情况：7月6日，沪深300股指期货主力合约收跌0.34%至4753.2元，当日最高价报4781.2点，最低价报4701.0点，持仓量：+1887手至154906手。沪深300股指期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看沪深300股指最新行情走势资金流向：截至下午15:00收盘，沪深300股指期货资金整体流入1.60亿元。（2026年7月6日）今日沪深300股指期货资金流向品种资金流向成交量（手）成交额（元）沪深300股指期货 1.60亿元 73615 104860050000

小亚 2026-07-06
PMI改善提振基本面股指期货延续宽幅震荡

7月6日收盘，中证500股指期货主力合约报8467.0点，盘中最高上探至8584.2点，最低触及8376.0点，持仓量达168238手，环比上一交易日减持628手，成交量达122043手。中证500股指期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看中证500股指最新行情走势机构观点：华联期货：个股板块涨多跌少，市场没有热点主线，市场情绪反复。四大指数除IM小幅下跌外，其他三个指数小幅上涨，大盘仍在震荡区间里。基本面方面，盈利修复是当前股指的核心驱动力。自2025年二季度起，业绩回升接棒流动性，成为A股上涨的重要逻辑。2026年一季度企业盈利增速进一步加快，强化了市场对盈利周期开启的信心，PMI好转，对基本面有支持。不过，ETF资金大幅净流出后的态势需要观察。大盘仍在震荡区间里，预计大盘仍将宽幅震荡反复。宝城期货：宏观面，美国非农就业数据走弱，美联储加息预期有所降温，股票资产的风险偏好有所回升。不过目前股指上行动能仍受到算力硬件需求放缓、部分股票估值偏高、业绩兑现压力、获利资金止盈意愿上升等多方面因素的压制，短期内股指存在震荡整固需求，多空分歧下现货日内波动加大。整体而言，短期内股指或以区间震荡整理为主。

小亚 2026-07-06
加息预期延后通胀降温国债期货震荡修复

7月6日收盘，2年期国债期货主力合约报102.654元，涨幅0.03%，盘中最高上探至102.66元，最低触及102.66元，持仓量达85718手，环比上一交易日增持3784手，成交量达34961手。 2年期国债期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看2年期国债最新行情走势机构观点：申银万国期货：美联储主席表示通胀风险已降低，重申不提供利率政策前瞻指引，市场对美联储加息预期推迟。国内5月经济呈现明显结构分化，消费、房地产投资、销售走弱，但工业生产与基建投资形成增长支撑，工业企业利润延续提速增长态势，6月官方制造业PMI为50.3%，重返扩张区间，好于市场预期。当前中东局势总体缓和，原油等能源大宗商品价格回落，通胀压力缓解。国内房地产仍处于调整阶段，预计央行将继续坚持支持性的货币政策立场，市场资金面有望保持稳定，国债期货价格有望企稳。大越期货：6月PMI50.3超预期回升；6月LPR连续第13个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。5月CPI涨幅与上月相同，整体温和可控。当前资金宽松、经济数据不佳、融资需求偏弱。总体来看，债市暂时仍没有大幅调整的空间。6月MLF连续两个月加量续做。5月投资、消费等数据明显偏弱，基本面支撑再度显现。 A股明显调整，对债市情绪略有提振，当前资金面仍是最关键变量。资金面回暖，但市场依旧缺少方向，只能跟随流动性变化。

小亚 2026-07-06
7月6日尿素期货持仓龙虎榜分析：空方离场情绪强于多方..

7月6日，尿素期货盘面走涨，主力合约收报1738元/吨，涨幅0.75%，日内环比减仓11780手。据前20名期货公司持仓数据来看：尿素期货主力合约多单持仓175445手，空单持仓208230手，净持仓为-32785手，处于净空头状态。尿素期货多头持仓龙虎榜：宏源期货、东证期货、广发期货明显增仓，分别增仓322手、301手、237手；中信期货、华泰期货、银河期货分别减仓1,046手、1,083手、1,966手。尿素期货空头持仓龙虎榜：国海良时、银河期货、中泰期货明显增仓，分别增仓1,015手、743手、615手；金瑞期货、东证期货、五矿期货分别减仓2,708手、2,836手、3,017手。综合来看，据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈离场态势，空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作，增持301手多单的同时减持了2836手空单，或表明其看多后市。 7月6日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表名次会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量 1 国泰君安 17,952 -262 国泰君安 29,374 -179 2 东证期货 16,582 301 中信期货 26,896 -2,006 3 银河期货 14,158 -1,966 东证期货 18,513 -2,836 4 中信期货 13,679 -1,046 五矿期货 17,329 -3,017 5 中泰期货 13,316 -381 华泰期货 15,883 -2,454 6 中融汇信 13,083 -62 中金财富 11,412 17 7 徽商期货 8,358 -139 银河期货 10,918 743 8 一德期货 8,118 -350 浙商期货 10,467 154 9 中信建投 6,633 -883 永安期货 10,167 -565 10 光大期货 6,500 -742 国投期货 7,029 519 11 华泰期货 6,470 -1,083 瑞达期货 6,198 -570 12 瑞达期货 6,148 -236 平安期货 6,047 -62 13 中财期货 6,125 45 广发期货 5,350 606 14 创元期货 6,017 -157 物产中大 5,196 33 15 国投期货 5,998 75 中泰期货 5,154 615 16 广发期货 5,731 237 国海良时 4,917 1,015 17 中原期货 5,415 13 金瑞期货 4,712 -2,708 18 宏源期货 5,144 322 国元期货 4,455 -515 19 招商期货 5,031 -291 招商期货 4,200 315 20 申银万国 4,987 27 中信建投 4,013 -108 合计 175,445 -6,578 208,230 -11,003 前往APP 查看更多行情数据备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

小亚 2026-07-06
7月6日PTA期货持仓龙虎榜分析：多方进场情绪强于空方..

7月6日，PTA期货盘面走涨，主力合约收报5462元/吨，涨幅1.26%，日内环比增仓12093手。据前20名期货公司持仓数据来看：PTA期货主力合约多单持仓706254手，空单持仓650651手，净持仓为55603手，处于净多头状态。 PTA期货多头持仓龙虎榜：大地期货、东证期货、国泰君安明显增仓，分别增仓13,481手、7,774手、6,711手；瑞银期货、物产中大、中粮期货分别减仓2,750手、3,479手、3,692手。 PTA期货空头持仓龙虎榜：东吴期货、中信期货、银河期货明显增仓，分别增仓5,399手、2,649手、2,631手；国泰君安、东证期货、永安期货分别减仓1,749手、2,576手、3,378手。综合来看，据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作，增持7774手多单的同时减持了2576手空单，国泰君安增持6711手多单的同时减持了1749手空单，或表明其看多后市。 7月6日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表名次会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量 1 东证期货 118,596 7,774 国泰君安 158,716 -1,749 2 国泰君安 113,078 6,711 中信期货 104,513 2,649 3 中信期货 52,802 -1,174 东证期货 33,920 -2,576 4 中粮期货 50,798 -3,692 银河期货 33,152 2,631 5 高盛期货 46,599 1,726 华泰期货 31,877 2,358 6 永安期货 46,221 1,111 南华期货 30,929 1,106 7 华泰期货 37,773 410 永安期货 30,013 -3,378 8 银河期货 30,035 -1,965 高盛期货 26,682 -30 9 瑞银期货 29,864 -2,750 中信建投 22,603 2,136 10 国贸期货 22,192 -504 东吴期货 21,980 5,399 11 摩根大通 21,951 1,958 国投期货 17,771 513 12 大地期货 19,817 13,481 福能期货 17,714 56 13 东吴期货 17,136 -2,322 首创期货 17,490 -1,464 14 紫金天风 16,136 1,085 中银国际 17,182 128 15 物产中大 15,632 -3,479 广发期货 15,363 675 16 中金财富 14,522 837 海通期货 15,271 229 17 申银万国 14,133 -48 国贸期货 14,737 -69 18 广发期货 13,776 88 信达期货 14,526 -113 19 恒力期货 13,606 32 方正中期 13,377 -598 20 海证期货 11,587 131 摩根大通 12,835 -761 合计 706,254 19,410 650,651 7,142 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

小亚 2026-07-06
短期锡价在情绪修复的带动下大涨警惕上方压力

7月6日，沪锡主力合约早盘表现强势，开盘于402800元/吨，截至午间收盘涨幅达2.9%，报409610元/吨；反观外盘，LME锡今日以53000美元/吨开盘，但截至发稿报52860美元/吨，日内跌幅为1%。短期内在宏观情绪回暖的带动下，锡价大概率将维持偏强震荡的格局。沪锡期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看沪锡最新行情走势伦锡期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看伦锡最新行情走势【供给端】1.刚果（金）：受武装动乱和埃博拉疫情扩散风险影响，当地锡矿存在供应下行风险；2.缅甸：佤邦邦康炸药厂爆炸可能影响复产进度；同时进入传统雨季，露天开采和陆路运输受限；3.秘鲁：发布能源危机紧急法令，当地锡矿供应存在潜在下行风险；4.印尼：Timah进行年检，导致6月精锡出口处于低位运行；5.国内产量：1-4月锡矿产量同比微增0.1%，但1-5月精锡产量同比下降6.2%。【需求端】1.半导体产业：全球半导体产业处于上行周期，销售金额同比增长；2.AI需求叙事：市场对AI资本开支（capex）持续增长的确定性受到冲击（如META缓解算力短缺），导致半导体指数回调，影响了AI需求叙事；3.国内消费：1-5月国内精锡表观消费量同比下降4.1%，表现疲软。【库存端】1.国内库存：周度库存环比减少725吨；2.LME库存：环比减少145吨。【成本端】预计2027年全球锡矿完全成本90%分位线将上升至3.38万美元/吨。当前锡期货市场呈现出“短期止跌企稳、偏强震荡，中长期趋势向上”的走势特征。具体分析如下： 1.短期走势：情绪修复，维持偏强震荡情绪回暖与资金动向：随着算力过剩担忧的消退，宏观与板块情绪快速修复，前期市场情绪错杀后已止跌企稳。伦锡近期大涨近5%，中辉期货提示当前不宜盲目追高，需警惕上方整数关口的压力。中长期逻辑不变：尽管短期价格波动，但东吴期货指出锡的基本面中长期逻辑依然稳固。 2.中长期走势：供应端稀缺性凸显，整体趋势向上供应端高度集中且具不确定性：长期来看，全球锡矿供应高度集中，供应端始终存在不确定性。这种稀缺性逻辑将长期维持，支撑锡价整体趋势向上。

小亚 2026-07-06
养殖企业赌涨中秋行情鸡蛋盘面维持偏强走势

7月6日，鸡蛋主力合约表现强势，以4615.00元/500千克开盘后震荡走高，截至发稿报4676.00元/500千克，日内涨幅达3.52%。短期内在现货价格企稳回升及市场抄底情绪的带动下，鸡蛋期货底部支撑较为坚实。鸡蛋期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看鸡蛋最新行情走势新开产蛋鸡稳步增加，小码蛋明显增多，6-7月全国蛋鸡总存栏预计继续增加。但南方梅雨季节的高温高湿天气大幅增加了鸡蛋的储存难度，贸易商普遍采取“随采随用、低库存周转”的谨慎策略。当前蛋鸡养殖完全成本约为7.0—7.2元/公斤，周度平均盈利约3.4元/公斤。利润虽较前期回落，但尚未触及亏损线。淘汰鸡出场价稳中偏强（均价6.78元/斤），屠宰厂开工率维持低位。由于养殖企业赌涨中秋行情，惜淘情绪增强，导致淘鸡货源偏少，支撑了淘鸡价格的高位。主产区（如山东、江苏、黑龙江）价格以稳为主，供需基本平衡；主销区（如北京各大市场）到车数量正常，走货速度一般，无剩车现象。 6-7月新开产蛋鸡对应今年2-3月补栏鸡苗，其中2月补栏环比增加约13.80%，3月补栏量更是达到历史高位。新开产量明显大于淘汰量，小码蛋明显增加。当前鸡蛋期货市场呈现出“短期现货企稳支撑，远月旺季预期主导”的走势特征。市场对后市信心持续升温。宁证期货预测，因为冷库及食品企业抄底意向偏多，叠加养殖端普遍存在的惜售心理，为现货蛋价和期货盘面提供了较强的底部支撑。而且，7-8月持续高温天气将导致蛋鸡产蛋率季节性下滑，供给端面临收缩。随着南方出梅，中秋及国庆节前的前置备货逻辑逐渐升温，远期供需收紧的预期正在支撑远月盘面走强。尽管盘面受旺季预期支撑表现偏强，首创期货认为短期内仍需重点关注现货价格的实际表现、老鸡淘汰鸡的实际出栏节奏，以及高温天气对产蛋率的具体影响程度。

小亚 2026-07-06
宏观压制反复运行钯金承压震荡为主

7月6日，钯期货今日开盘报308.3元/克，盘中最高触及309.7元/克，最低下探302.85元/克；截止发稿，钯主力现报304.65元/克，跌幅1.22%。钯期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看钯最新行情走势行情回顾： 7月3日，钯期货主力合约收涨3.98%至307.2元，当日最高价报312.5元，最低价报303.8元，持仓量：-201手至6005手。截至下午15:00收盘，钯期货资金整体流入2435.61万元。机构观点：国信期货：铂金受益于2026年全球市场连续第四年供需短缺的支撑，缺口约8.9吨，地上库存持续去化，基本面在贵金属板块中相对坚挺；钯金则受汽车电动化趋势持续压制，2026年市场预计将从缺口转为供给过剩，基本面偏弱。短期来看，铂钯跟随金银反弹修复，但宏观压制仍在延续，行情大概率以震荡反复为主，偏强运行中仍需警惕双向波动性风险。瑞达期货：铂钯供需格局延续分化：铂金虽受汽车催化剂需求下滑拖累，但供给端扩张有限，2026年预计连续第四年短缺，供需缺口约37.1万盎司，汽车催化剂需求同比下降，但电子电气、玻璃等领域提供支撑，库存去化仍对价格形成托底。钯金则结构性压力更突出，2026年预计供需过剩21.4万盎司，为2012年以来首次趋势性过剩，受电动化、OEM减载及ETF净流出拖累明显。整体而言，铂金方面供需结构收窄但需求端结构较为完整，钯金则进入需求下行与过剩确认阶段，短期铂钯走势或继续由宏观面主导。操作上建议，短线仍以观望为主，中长线等待金价进一步企稳信号。

小亚 2026-07-06
成本支撑松动合成橡胶大概率维持震荡偏弱格局

7月6日，合成橡胶期货主力合约以12135.0元/吨开盘，盘中震荡上行，截至发稿涨幅超过2%，暂报12280.0元/吨。尽管盘面有所反弹，但当前市场仍由“供稳需弱”的基本面主导，在下游需求清淡的压制下，价格持续反弹的动能相对有限，预计短期内大概率将维持震荡偏弱的运行格局。合成橡胶期货实时行情更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看合成橡胶最新行情走势回顾上一交易日（7月3日），合成橡胶期货主力合约呈现冲高回落态势，最终收涨3.24%至12125.0元/吨，当日持仓量减少4531手至90351手，资金整体流出1282.72万元。【供应端】天然橡胶上游泰国杯胶价格高位回调，丁二烯港口库存仍处在较高水平。【需求端】 6月重卡批发销量同比增长约18%，前六月累计同比增22%，表现好于预期；工程机械出口强劲，海外全钢胎需求看好。但受补贴和购置税减免退坡影响，国内乘用车零售同比大跌，整体产量同比下跌约3%。5月中国橡胶轮胎外胎产量同比增速走高，但轮胎出口增速有所走低。【库存端】顺丁橡胶库存处于中性偏低水平，青岛干胶库存整体呈高位去库态势，但截至6月28日的最新两期出现累库现象。【下游开工情况】半钢胎开工负荷为65.78%，环比上周走高3个百分点，但同比去年走低4.63个百分点；全钢胎开工负荷为63.36%，环比上周走高2.86个百分点，同比微降0.39个百分点。当前天然橡胶与合成橡胶价差维持在合理区间，部分轮胎厂小幅增加顺丁替代用量，为盘面形成了一定的底部支撑。宝城期货预计国内合成橡胶期货或维持震荡偏强的走势；西南期货则认为短期偏弱震荡，反弹受需求清淡压制；瑞达期货也表示丁二烯价格偏弱整理，成本面支撑一般。

小亚 2026-07-06

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