一名央行高级官员指出，债券集中抛售行为已经给美联储的公信力敲响了警钟。

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  【韩国七月出口劲增62.8%，大幅超越预期，半导体与船舶需求持续火热】⑴ 韩国海关周六公布的初步数据显示，七月出口总额达988.9亿美元，同比飙升62.8%，远超机构调查预期的59.0%增幅，延续了今年以来出口持续扩张的强劲势头。⑵ 进口同比增长26.5%至685.6亿美元，基本符合市场预期，贸易收支实现顺差303.2亿美元，较六月的360.9亿美元有所收窄，但仍维持在历史较高水平。⑶ 出口增速虽较六月的70.7%略有放缓，但绝对水平依然突出，主要受益于半导体、汽车及船舶等高附加值产品的海外需求持续旺盛，显示全球科技周期与资本品需求仍处于上行通道。⑷ 从全球贸易格局看，韩国作为出口导向型经济的风向标，其出口数据持续超预期在一定程度上印证了全球贸易活动并未出现明显降温，也缓解了市场对发达经济体需求急剧放缓的担忧。⑸ 后续需关注主要出口目的地经济景气变化，以及全球制造业库存周期是否出现边际转向，同时油价与汇率波动对进口成本的传导效应也将影响贸易顺差的可持续性。

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  【原油运价大幅飙升，干散货与集运走势分化，地缘溢价回吐后油轮租金逆势走强】⑴ 上海航运交易所数据显示，截至7月31日当周，中国进口原油综合指数报4887.43点，较上期上涨16.5%，VLCC型油轮运价大幅攀升，而同期布伦特原油期货价格却因地缘风险溢价回吐而下跌近12%，油轮租金与油价走势罕见背离。⑵ 美国商业原油库存上周减少716.7万桶至4.05亿桶，降幅1.74%，国内产量微降，出口增加而进口减少，供需偏紧格局对运价形成支撑，叠加中东局势阶段性缓和后市场对补库与航路安排的重新评估，推动运输需求集中释放。⑶ 干散货市场方面，远东干散货租金指数报1914.56点，较上期微跌0.4%，海岬型船先扬后抑，远程矿货盘周初尚可但后续供给减少，巴拿马型与超灵便型船分别受煤炭、粮食货盘走弱及整体需求偏淡拖累，三大船型日租金均有所回调。⑷ 沿海煤炭运输市场受电厂日耗提升但库存偏高影响，下游补库意愿较弱，货盘偏少，综合运价指数下跌0.9%，观望情绪主导短期成交节奏。⑸ 集运市场方面，上海出口集装箱综合运价指数报3205.97点，较上期上涨4.7%，远洋航线走势分化，尽管国内7月制造业PMI回落至49.2，但装备制造与高技术制造PMI保持扩张，支撑出口结构优化，整体运输市场总体平稳。

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  【超强台风“白海豚”已达17级 5日夜间前对我国海区无影响】据中央气象台，今年第13号台风“白海豚”（超强台风级）的中心今天（8月1日）早晨5点钟位于日本东京东南方向大约2550公里的西北太平洋洋面上，北纬20.0度、东经158.8度，中心附近最大风力有17级（60米/秒），中心最低气压为920百帕，七级风圈半径为200-400公里，十级风圈半径为120-160公里，十二级风圈半径为70-90公里。预计，“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。“白海豚”8月5日夜间之前对我国海区无影响。（央视新闻）

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  【霍尔木兹危机倒逼替代燃料，SAF价差从5倍收窄至2倍，但航司与炼厂陷入观望僵局】⑴ 霍尔木兹海峡持续关闭不仅中断了原油与天然气运输，也切断了航空燃油与烹饪燃料等成品油的流通渠道，尽管理论上油价飙升与剧烈波动应成为投资替代燃料的强烈催化剂，但现实中的不确定性同样抑制了资本支出意愿。⑵ 可持续航空燃料作为典型案例，危机前价格是传统航油的3至5倍，随着传统燃料价格跳涨，两者价差已收窄至1.5至2倍，但航空公司利润正被高油价侵蚀，此时签定长期采购协议面临极大价格风险，若无监管强制令，高管难以在高波动环境下锁定溢价成本。⑶ 生产可持续航空燃料的炼厂虽享受创纪录的利润率，但在价格剧烈震荡中同样倾向于专注运营优化与现有计划执行，而非启动新项目投资，行业对长期需求信号的可见度不足制约了产能扩张步伐。⑷ 从国家能源安全视角看，替代燃料的成本溢价应被视为安全与可持续双重收益，政府比企业更适合承担这一战略成本，欧盟已借此强化对航空燃料的掺混要求，而美国的税收激励虽得以保留但力度减弱，政策响应仍不均衡。⑸ 燃料占终端能源消费近八成，电气化难以覆盖所有领域，当前波动正在为低碳燃料的商业化铺路，但供应链上下游的协调、政策稳定性和技术成本仍需进一步突破，机智的企业将在管理风险的前提下率先部署替代燃料方案。

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  【降雨致四川多地受灾 已提前避险转移89696人】记者从四川省地质灾害指挥部办公室获悉，截至8月1日7时，“7·29”降雨过程已造成成都、自贡、德阳、绵阳、广元、内江、乐山、眉山、宜宾、雅安、资阳、阿坝和凉山等13个市（州）77个县（市、区）88203人受灾，农作物受灾面积742.4公顷，倒塌房屋3户9间，直接经济损失超过4097万元。截至1日7时，四川14个市（州）95个县（市、区）在24小时内共提前转移避险89696人（其中比较多的有：宜宾33522人、雅安17208人、凉山12970人）。至此，入汛以来四川全省共提前转移避险817200人次。（央视新闻）

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  【美债收益率月线大幅走阔，三十年期创19年新高，曲线陡峭化与通胀忧虑同步加深】⑴ 美国长期国债收益率本月有望录得显著月度涨幅，30年期收益率触及19年新高5.275%，10年期一度升至4.747%创2025年1月以来峰值，伊朗战争持续与美联储政策前景不明构成双重驱动，地缘局势的每一次升级都在推高期限溢价。⑵ 特朗普宣布加沙和平协议取得“重大突破”，但哈马斯与以色列双方均称障碍尚存，与此同时霍尔木兹海峡油轮被迫掉头的报道令交易员重新评估运输风险，美国原油与布伦特原油双双反弹逾1%，油价上行进一步强化了通胀预期对长债收益率的推升作用。⑶ 美联储本周以9比3维持利率不变，三位异议者主张立即加息以推动通胀回归2%目标，但主席沃什除重申通胀回落的意图外未提供更多政策路径指引，内部共识的缺失与沟通风格的转变加剧了市场对后续决策的不确定性，里士满联储总裁亦表示当前利率水平是否足以遏制通胀难以判断。⑷ 两年期与10年期利差扩大至45.6个基点，创5月27日以来最高，曲线陡峭化既反映经济扩张预期也预示通胀可能加速，两年期收益率连续第五个月上涨创2022年4月以来最长连升纪录，短端对利率预期的定价仍在反复调整。⑸ 联邦基金期货显示9月加息概率约65%，低于一周前的近82%但高于周四水平，10年期通胀保值债券损益平衡收益率约为2.28%，市场对未来十年平均通胀的定价仍高于联储目标，收益率曲线陡峭化与通胀预期黏性相互强化，长端利率的修正风险尚未释放完毕。

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