【水位刚喘口气，又要跌向新低，莱茵河困住欧洲工业命脉】⑴ 德国莱茵河关键浅点考布

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  【意大利7月制造业PMI降至51.3创四个月新低 新订单重现下滑】 ⑴ 意大利7月制造业PMI从6月的52.2降至51.3，低于市场预期的52.3，为四个月最低水平。放缓反映早前与中东冲突相关的囤货支撑消退，新订单在需求低迷下重现下滑，企业提及地缘不确定性及通胀压力。 ⑵ 出口订单五个月来首次下降，制造业产出扩张速度放缓，供应商交货时间延长虽反映持续供应中断但对整体指数贡献积极。积压订单录得年内最大降幅，就业和采购活动均走弱。投入成本压力缓解，但商业信心恶化。

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  【法国7月制造业PMI终值跌至49.8 冲突与价格压力致订单加速萎缩】 ⑴ 法国7月制造业PMI终值从6月的51.2降至49.8，工厂活动重现萎缩，初值曾预示停滞。价格压力、客户信心低迷及中东冲突导致需求走弱，产出和新订单加速下滑，出口订单录得一年来最大降幅。 ⑵ 制造商采购活动削减速度为3月以来最快，继续减少投入和产成品库存。积压订单年内仅第二次下降，但就业增速为12月以来最快。供应链压力持续，电子元件和化工产品短缺导致交付延迟仍处高位。投入成本通胀降至四个月低点，产出价格通胀仅温和放缓。商业信心改善，寄望未来一年销售状况转强。

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  【德国7月制造业PMI终值确认52.2 出口驱动产出创近四年半最强增长】 ⑴ 德国7月制造业PMI终值确认为52.2，为四个月高点，前值50.3。标普全球市场情报经济副总监Phil Smith表示，制造业三季度开局强劲，出口销售显著改善推动产出创近四年半最强增长。6月至7月初油价下跌使成本通胀降至中东冲突以来最弱，可能也是支撑因素之一。 ⑵ 但制造业商业预期仍低迷，低于冲突前水平。供应链中断仍是持续风险，7月延误再度恶化，部分原因是全球电子行业出现瓶颈。

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  【希腊7月制造业PMI升至54.3 产出与新订单加速扩张】 ⑴ 希腊7月制造业

  【希腊7月制造业PMI升至54.3 产出与新订单加速扩张】 ⑴ 希腊7月制造业PMI从6月的53.8升至54.3，经营状况显著改善。产出增速创五个月最快，受持续客户需求和新订单进一步增长支撑。出口订单六个月来首次增长，增速为2025年4月以来最快。 ⑵ 就业增速为2025年11月以来最快，使企业能够跟上工作量，积压订单连续第二个月下降。投入成本因材料和能源价格上涨继续增加，但通胀压力有所缓解，产出价格通胀降至四个月低点。因航运延误和短缺导致供应商交货时间延长，产前库存连续第四个月下降。企业对未来一年生产保持乐观，但信心略有减弱。

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  【瑞士7月制造业PMI降至53.2创五个月新低 成本压力升至高位】 ⑴ 瑞士7

  【瑞士7月制造业PMI降至53.2创五个月新低 成本压力升至高位】 ⑴ 瑞士7月制造业PMI从6月的54.3降至53.2，低于市场预期的55，为2月以来最弱水平。关键分项动能走软，生产扩张从57.0放缓至54.2，订单指数从53.5微降至53.2。 ⑵ 采购活动走弱，采购量从50.9降至48.1落入收缩区间，采购库存从50.4降至47.5。销售库存（46.8，前值48.1）和就业（47.7，前值48.9）继续恶化。供应商交货时间进一步延长至62.9（前值60.9），交付延迟加剧。价格方面成本压力增强，指数从72.8跃升至74.2。

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  【两部门：到2030年，西电东送规模超过4.2亿千瓦】国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。其中提出，着力推动电力流向布局优化。推动存量直流输电通道改造升级。落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方案，逐步形成东北、中北、西北“沙戈荒”基地群和西南水风光一体化基地群向东中部、川渝和南方负荷中心地区送电，海上风电基地和沿海核电基地就近消纳的电力流向总体格局。加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。到2030年，西电东送规模超过4.2亿千瓦。开展“沙戈荒”等100%新能源外送输电工程试点。

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  【热浪灼烧欧洲命脉，航运凋零、核电停摆、企业承压，极端天气正在重写经济规则】⑴ 欧洲主要河流水位降至创纪录低点，令货物运输受阻、电力产出下滑，多家企业盈利遭到明显侵蚀，市场对极端高温与降雨不均引发的经济后果愈发焦虑。⑵ 多瑙河水位过低，迫使匈牙利帕克斯核电站停机可能达数周，该站供应全国近半数电力，塞尔维亚最大水电站出力仅剩装机两成，燃煤电厂冷却系统同样受困，罗马尼亚已关闭一座核反应堆、另一座也将停运，法国核发电亦因水温与水位问题被迫调降。⑶ 运输层面，莱茵河至鹿特丹港的货运量自7月初逐周下滑，当前较正常水准偏低约一成，化学品、油品及干散货船受限尤甚，罗马尼亚多瑙河沿岸多个港口无法通航，粮商只得转向卡车运输，但运力同样紧张，挤压农民议价空间。⑷ 企业财报已现裂痕，奥地利电力公司上半年因干旱条件致盈利较正常水文年减少约3.7亿欧元，法国公用事业巨头预计全年核心利润因热浪压制出力而下滑约一成，意大利波河流域进入高缺水状态，水稻与供水承压，区域公用事业高管直言部分水库吃紧，几乎要祈雨求水。⑸ 极端天气不再是区域性插曲，而是横跨整个欧洲大陆的系统性挑战，分析人士警告若投资跟不上，停电风险将真实存在，各国被迫高价进口现货电力弥补缺口，未来需密切关注持续干旱对工业库存、农产品供应链及夏季用电高峰的叠加冲击

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  【哈萨克斯坦7月通胀降至10.2% 创逾一年新低】 ⑴ 哈萨克斯坦7月年通胀率从6月的10.3%降至10.2%，为2025年3月以来最低水平。食品通胀从10.4%降至10.1%，主要反映水果坚果浆果类通缩（-0.8%，前值1.5%）及肉禽（15.8%，前值17.6%）和鸡蛋（14.2%，前值15.3%）价格增速放缓。 ⑵ 非食品通胀持平于11.7%，洗涤剂价格持平于11.1%；付费服务通胀从9.0%微升至9.2%，受住房公用事业（5.7%，前值5.1%）、租赁物业（14.6%，前值13.9%）及住宅维护维修安保（12.5%，前值11.5%）价格加速推动。环比方面，7月消费者价格从6月的0.8%降至0.6%，为四个月来最慢月度通胀。

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  【两部门：持续提升绿电应用和电气化水平】国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，推进新能源集成融合发展，支持零碳园区、工业绿色微电网建设，引导扩大绿电消费。加快提升工业、交通、建筑、农业、居民生活等领域电气化水平，推广应用电气化设备。到2030 年，电能占终端能源消费比重达到 35%。

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