美联储保尔森：对利率政策走向持开放态度。联邦公开市场委员会决定维持利率不变并非难

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  【非农数据或触发美元“痛苦交易”，日元空头回补压力上升】⑴ 周二外汇市场继续受地缘消息主导，美财长贝森特有关即将与伊朗达成霍尔木兹海峡协议的言论边际上提振了风险偏好，但市场对这类消息的持续性保持警惕，相关走势往往快速消退。⑵ 市场焦点正转向周五美国非农就业报告。当前市场定价隐含9月加息概率约63%，使得该数据对汇率方向具有决定性意义。市场参与者在大数据前缺乏明确方向，更多在等待宏观催化剂的明朗化。⑶ 美元面临明显的“痛苦交易”风险。过去数月累积的美元多头头寸若遇疲软就业数据，可能触发更剧烈的平仓，尤其加速美元兑日元的下行。尽管155关口附近存在试探性逢低买入，但若非农数据不及预期，该支撑位可能被突破，初步目标指向152，深度失望下甚至可能触及150。整体来看，外汇市场在数据公布前倾向于双向波动，而非单边趋势。

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  【美国6月贸易逆差收窄至733亿美元，进口自年初首降，AI相关设备进口有所放缓】⑴ 美国商务部数据显示，6月商品和服务贸易逆差较前月收窄5.6%至733亿美元，进口额下降1.8%为今年以来首次月度回落，出口额下降0.9%，降幅覆盖多个领域。本季度净出口持续对经济增长构成拖累。⑵ 贸易数据近月波动加大，受关税政策频繁调整、中东冲突引发供应链扰动以及企业大规模投资人工智能等多重因素影响。尽管最高法院在第一季度否决了特朗普政府实施的多数进口关税措施，但政府仍在寻求其他途径对进口商品加征关税。⑶ 2025年至今年初，企业加速AI投资曾推动电脑、外设及相关零部件进口大幅增长，但最新数据显示6月电脑和半导体进口增速有所放缓，更广泛的资本品类别进口也自去年9月以来首次出现下降，反映出设备采购节奏的边际变化。贸易逆差的收窄更多源于进口端的主动回落而非出口的显著改善。

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  【伦铜突破14000美元关口创两个月新高，美国库存骤降凸显供应紧张】⑴ 周二伦敦金属交易所三个月期铜价格上涨1.4%至每吨14065美元，盘中一度触及14115美元，创6月2日以来最高水平。LME库存数据显示当日又有7225吨铜被提出仓库，可用库存降至仅94200吨，不足全球一日消费量，供应紧张态势凸显。⑵ 库存骤降推动现货对三个月合约升水扩大至每吨105美元，为1月以来最大溢价。铜库存的提取主要集中在美国新奥尔良仓储枢纽，因当地金属可通过转移至COMEX交易所获取溢价，COMEX铜库存高达650736吨，超过LME与上期所库存总和的两倍。⑶ 美伊谈判信号不一、霍尔木兹海峡最新航运遇袭事件也为铝等金属供应增添了不确定性。三个月期铝上涨0.5%至3236美元，触及6月23日以来高点。苏克敦金融分析师指出铝价已收复3200美元关口，但若无新的中东冲击或明确的供应风险催化，难以持久维持。⑷ 镍、锌、铅、锡同步走强，其中锌周一曾触及近四年高位，锡亦攀升至两个月高点。市场整体在宏观地缘不确定性与微观供应收紧之间寻找方向，铜的库存故事成为短期最为确定的多头支撑。

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