欧元区投资者信心连续四个月改善，德国经济企稳增强欧元复苏预期

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  【中国央行：深化金融市场双向开放，加强金融基础设施跨境互联互通 】近日，中国人民银行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》。其中提出，稳妥推进金融高水平对外开放。推进人民币国际化，拓展人民币在国际贸易和投融资中的使用。深化金融市场双向开放，加强金融基础设施跨境互联互通。推进人民币离岸市场发展。完善多层次、广覆盖的人民币跨境支付体系。加快建设上海国际金融中心，巩固提升香港国际金融中心地位。

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  【棕榈油期价走高，竞争油脂走强与地缘不确定性共振】⑴ 亚洲交易时段棕榈油期货上涨，马来西亚衍生品交易所10月合约走高至每吨4724林吉特，市场情绪受隔夜竞争性油脂价格走强的提振。⑵ Kenanga Futures指出，伊朗拒绝与美国谈判令霍尔木兹海峡重新开放的前景蒙上阴影，地缘不确定性为植物油市场提供了额外支撑。⑶ 印度在节日季前的需求前景也在改善，进口需求预期升温为棕榈油价格提供基本面上的助推。⑷ 竞争油脂走强、地缘风险溢价回归以及印度备货需求三者叠加，短期内对棕榈油价格形成偏多支撑，后续需关注中东谈判进展及主要进口国采购节奏的变化。

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  【英股窄幅波动等待GDP数据，地产股受信用保险消息拖累】⑴ 英国股市周一走势平淡，蓝筹股FTSE 100指数小幅回落，中盘FTSE 250指数微涨，此前两大指数均已连续四周录得周线上涨，投资者在关键经济数据公布前暂缓加仓。⑵ 周四将公布英国第二季度GDP及6月单月增长数据，市场预期季化年率增长约1.1%，能源价格回落可能提供支撑，6月零售销售因炎热天气及世界杯相关消费而表现强劲。⑶ 油价小幅走高，霍尔木兹海峡谈判乐观情绪被伊朗坚持多项条件所抵消，能源价格走向仍是影响英国通胀预期与央行政策路径的重要变量。⑷ 个股方面，经济适用房建筑商Vistry重挫，受媒体报道信用保险公司Allianz Trade削减其供应商保额拖累；大宗商品巨头Glencore因Barclays上调目标价而上涨；交易平台Plus500半年核心利润增长，受益于交易活动升温，股价涨幅居前。

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  【法巴印度财资主管：卢比公允价值参考96关口，年内下行空间有限】⑴ 法国农业信贷银行印度财资主管Vishal Kaushal表示，印度卢比本财年不太可能跌破96兑1美元，其模型测算的卢比公允价值参考位即在96附近，预计年内交易区间将维持在94至96之间。⑵ 卢比周一收盘报95.30，Kaushal指出在经历前期快速波动后，美元兑卢比的上行风险已较此前更为可控，主要得益于央行与政府吸引资本流入的措施以及大宗商品价格的边际回落。⑶ 印度央行6月初推出一系列吸引美元流入的举措，截至7月底已带动约410亿美元资金流入，政府同期对外国投资者购买印度债券给予税收优惠，迄今已吸引约70亿美元。⑷ 外资对印度股市的参与也出现初步回暖迹象，7月以来净买入规模近35亿美元，而此前六个月累计净流出逾290亿美元，汇率预期改善提振了外资信心。⑸ 债市方面，Kaushal认为10年期国债收益率在6.70%附近存在阶段性底部，当前6.76%的水平下继续追涨空间有限，在央行维持利率不变且核心通胀温和的背景下，建议等待更好时机拉长久期。

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  【原糖触及10个月高位，可可与咖啡价格回落】⑴ 原糖期货周一持平于前一交易日触及的10个月高位附近，巴西出口同比下滑及欧盟产区炎热干燥天气对供应形成收紧预期，为市场提供支撑。⑵ 截至8月4日当周，投机客削减了原糖期货的净空头持仓，白糖期货同步走强并触及去年5月以来新高，显示市场情绪边际转暖。⑶ 伦敦可可价格回落逾1%，供应端当前2025/26年度全球维持较大过剩规模，但科特迪瓦主产区近期降雨偏少、阴天及低温天气或对下季作物生长构成不利影响。⑷ 阿拉比卡咖啡期货下跌逾2%，需求疲弱担忧压制价格，但厄尔尼诺天气条件可能制约产量的潜在风险仍为市场提供底部支撑，罗布斯塔咖啡同步走低。

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