【VIP文章】成本端支撑显现，黑色品种波动风险加大：9月7日【黑色系】观点汇总（

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  【美中期选举临近，对伊战事再次转向，与委协议暗藏隐患】上周，美国迎来了相当魔幻的一幕：在中东，打打停停的伊朗战事，在持续数周的相对平静后，再度升级；而几乎同一时间，在拉美，美国与委内瑞拉达成石油协议，获得超过650亿桶委内瑞拉已探明石油储量的“多数控制权”。对于伊朗战事，分析人士称，美国政府似乎陷入了一场既无法控制、也无法脱身的冲突；而对于与委内瑞拉的石油协议，美智库则认为，协议方方面面都暗藏隐患。在外界看来，在这种围绕“战”与“和”举棋不定的背后，指向的是两个月之后的中期选举。（央视）

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  【韩国国防部：尚未就霍尔木兹海峡派兵作出具体决定，正与国际社会密切磋商】1. 韩国国防部发言人在最新表态中表示，韩国正与美国等国际社会成员密切磋商，探讨为尽快恢复霍尔木兹海峡航行自由及促进中东和平稳定作出实质性贡献的方案。2. 发言人同时明确表示，截至目前尚未就具体的部署计划作出任何决定。这一表态与此前韩国媒体有关“政府已确定派兵方案”的报道形成对照，韩国总统府此前已否认相关报道，强调“部署方案尚未敲定”

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  【LNG成本高企叠加光伏出力受限日本现货电价显著上涨】1. 周一，日本次日交割现货电价升至每千瓦时24.13日元，创下周三以来新高。尽管全国阴雨天气带来气温回落，但电力供给端压力推动价格走高。2. 液化天然气成本持续高企是推高电价的主要因素。东北亚液化天然气现货基准JKM价格维持每百万英热单位24.025美元的高位，反映出市场对霍尔木兹海峡航运中断可能长期持续的担忧。3. 同时，受即将到来的台风影响，本周日本光伏发电预计将受到显著抑制，进一步加剧了电力供应紧张的局面

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  【AI乐观情绪驱动新兴市场股市反弹，科技股领涨但油价与加息预期拖累多数板块】(1) 周一新兴市场股市普遍上涨，MSCI新兴市场股票指数一度攀升1.4%，触及6月26日以来最高水平；韩国KOSPI指数大涨4%，新兴市场货币指数上涨0.1%，此前13个交易日中有12日录得涨幅。(2) 科技板块成为主要领涨力量，受新一代AI模型乐观情绪及上周五美国芯片股涨势带动，在MSCI指数中表现最佳。(3) 与此同时，美伊在霍尔木兹海峡相互攻击油轮推高油价，加之美国强劲非农数据强化美联储加息预期，导致多数其他行业细分指数承压下跌，但整体市场仍被科技权重股带动走高。

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  【主权债务高企重构投资逻辑，景顺：黄金从战术工具进阶为长期战略配置】(1) 随着全球政府债务水平持续攀升，资本市场正经历深刻的逻辑重构，黄金在这一变局中的角色正发生根本性质变。(2) 景顺（Invesco）亚太区客户解决方案主管Christopher Hamilton指出，投资者正逐渐摒弃将黄金视为短期战术博弈工具的传统思维，转而将其提升至长期战略资产配置的高度。(3) 这一转变的背后不仅是对通胀和利率的担忧，更是对全球货币体系信心的重塑，标志着黄金正步入一个全新的价值时代。

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  美无铅汽油期货主力刚刚突破3.2200美元/加仑关口，最新报3.2215美元/加仑，日内涨0.21%

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  【澳大利亚或将允许用户关闭社交媒体算法选项 】澳大利亚通信部长阿妮卡·韦尔斯说，澳大利亚或将通过新法律，要求互联网公司允许用户关闭算法选项。法新社7日引述韦尔斯的话报道，该草案将于本周提交议会审议，若获得通过，互联网公司则必须为用户提供关闭算法的选项，这样一来，用户就不会看到根据自己喜好定制的推荐内容。韦尔斯说：“许多澳大利亚人欣赏算法，他们既可以从中得到情绪价值，也可以得到实用价值。”但大型科技公司首先应该为用户提供选择权，让民众自行决定在自己的信息流中看到什么内容。（新华社）

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  【SK海力士1c DRAM产能快速扩张，预计明年Q1首超1b成为主流工艺】(1) SK海力士正迅速扩大其第六代10nm级DRAM工艺（1c nm）的产能份额，该工艺将作为核心芯片堆叠HBM并应用于下一代高带宽内存，公司正加速推进工艺转型。(2) 市场份额从今年第一季度的约10%增长至第二季度的约13%，预计第三季度将升至约24%，第四季度达到约34%。(3) 明年第一季度，1c nm市场份额有望攀升至约35%，首次超过1b（约33%），成为SK海力士的主流DRAM工艺。

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  【霍尔木兹海峡通航量降至5月来最低】最新国际航运数据显示，截至本月6日的10天内，平均每日仅有10艘商业船舶通过霍尔木兹海峡，数量为5月以来最低，凸显美国和伊朗近期海上互袭对商业航运的冲击。根据总部位于比利时的克普勒公司发布的数据，截至5日霍尔木兹海峡日均通航量接近13艘，截至4日的对应数据超过15艘。6日有5艘船通过该海峡，5日则仅有两艘。自2日以来，没有任何超大型油轮驶出霍尔木兹海峡。（新华社）

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