美国银行策略师看好大宗商品与黄金：政策干预约束债券收益率

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  【棕榈油延续强势，天气担忧与行业数据等待成焦点】⑴ 马来西亚交易所衍生品11月交割的棕榈油合约上涨约50林吉特，至每吨约4979林吉特，市场交投重心继续上移。⑵ Kenanga Futures在报告中指出，对厄尔尼诺现象可能带来的炎热干燥天气影响产量的持续担忧，为价格提供了坚实支撑，市场正在定价潜在的供应风险。⑶ 投资者目前密切关注马来西亚棕榈油局将于本周晚些时候公布的8月行业数据，以期从实际产量、库存及出口表现中寻找更明确的基本面指引。⑷ 天气题材与数据兑现之间的博弈将主导短期走势，若库存增幅不及预期或产量数据偏紧，价格有望进一步获得上行动力。

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  【小麦价格回落至每蒲式耳7.20美元下方 俄乌外交接触引发供应恢复预期】⑴ 小麦价格跌破每蒲式耳7.20美元，进一步脱离8月28日触及的每蒲式耳7.67美元的三年半高点，交易商评估俄乌冲突外交努力的新动向。⑵ 美国特使上周末在俄罗斯和乌克兰举行会谈，涉及乌克兰总统泽连斯基及欧洲高级官员，会晤引发市场对潜在停火可能恢复黑海谷物出口的预期，对小麦价格构成额外压力。⑶ 但不确定性仍然显著，俄乌双方反复对港口和商业航运发动攻击，严重限制了该地区的谷物出口，尽管黑海地区仍有小麦供应，出口商仍面临将货物运往国际市场的困难。⑷ 供应中断促使亚洲进口商寻求替代来源，贸易消息人士称近期交易中至少有50万吨澳大利亚和阿根廷小麦被采购。

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  【法兴警告：10年期美债收益率5.5%为股市临界点】⑴ 法国兴业银行全球资产配置主管Alain Bokobza指出，10年期美债收益率约5.5%是一个关键临界点，一旦借贷成本升至该水平以上，将对股票估值构成实质性压力。⑵ 今年全球盈利预期的大幅上调使股市风险溢价在收益率上升过程中未遭破坏，股票相对估值并未比年初更贵，但5.5%的水平将是盈利上调不再足以抵消利率压力的转折点。⑶ Bokobza预计美联储与欧洲央行即将到来的加息将保持温和节奏，不太可能激进到打破当前经济周期或完全平息通胀担忧。⑷ 摩根大通Grace Peters此前表示10年期收益率达到约5%将具有心理上的重大意义，可能触发股市应激反应，巴克莱Emmanuel Cau也认为升至5%将使投资者对股市影响更加担忧。⑸ 美债收益率进一步上行空间仍是权益市场的核心变量，后续需密切关注通胀数据及央行政策信号对收益率曲线的塑造作用。

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  【厄尔尼诺引燃印尼野火，棕榈油期货向去年12月高点靠拢】⑴马来西亚棕榈油期货价格

  【厄尔尼诺引燃印尼野火，棕榈油期货向去年12月高点靠拢】⑴马来西亚棕榈油期货价格站上4970林吉特/吨，向2024年12月以来高位靠拢，市场重点评估印尼大规模森林火灾带来的供应扰动风险。⑵火灾产生浓重雾霾笼罩东南亚多地，部分农业工人被抽调参与灭火，棕榈油采收作业受到干扰；烟雾、光照不足还或将制约棕榈果实生长。⑶本轮火情受异常强烈的厄尔尼诺现象助推，干旱条件加剧火灾风险，跨境雾霾持续扩散；加里曼丹、苏门答腊合计过火面积超20.2万公顷，印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾均出现污染升高现象。⑷市场预计10月前后降雨增加，进入雨季有望抑制火情发展。⑸原油及其他植物油价格走强，也为棕榈油价格带来支撑

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  【波兰8月登记失业率环比上行】⑴波兰劳工部初步数据显示，8月登记失业率升至5.9%，7月为5.8%。⑵8月末登记求职人数91.1万，较上月增加4600人。⑶按欧盟统计口径，波兰7月失业率3.4%，显著低于欧元区6.4%均值

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