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  【超级央行周遇上通胀大考，三大关键节点定调9月交易】⑴ 周二美联储理事会举行闭门会议，市场关注其内部对政策路径的讨论动向，同一日将公布7月消费者信贷数据，前值为增加142亿美元，该数据反映居民加杠杆意愿和消费韧性。⑵ 周四将发布初请失业金人数，前值为20.6万人，持续申领人数为177.9万人，同日公布的8月PPI环比预期增长0.4%，前值持平，核心PPI环比预期增长0.3%，前值增0.2%。⑶ 周四亦将公布8月成屋销售数据，预期年化394万户，前值406万户，环比预期下降3.0%，前值降1.7%，该数据将检验高利率环境对房地产市场的压制程度。⑷ 周五CPI报告为当周最关键数据，8月CPI同比预期增长3.4%，与前值持平，核心CPI同比预期增长2.4%，前值增2.5%，环比方面整体CPI预期增0.4%，前值增0.1%。⑸ 周五同时发布密歇根大学消费者信心初值，预期为52.3，前值51.0，该指标自低位小幅回升将有助于缓解市场对消费前景的担忧。⑹ 本周二起美联储将召开议息会议，当前市场对本周加息与按兵不动的概率定价接近持平，本次会议将同步更新经济预测和利率点阵图，其中2026年利率中值预期前值为3.8%，2027年为3.6%。⑺ 本周议程还包括G20能源部长会议、美国财政部国际资本流动数据以及世界农业供需预估报告，原油和谷物市场亦将迎来多重事件驱动。

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  【OPEC+解体担忧被夸大，俄沙联手稳产意志坚定】⑴ 沙特外交部长最新表态反映俄方立场，即参与OPEC+合作机制极具战略价值，因此并无退出该组织的意愿，这一表态有助于平息市场对联盟可能瓦解的猜测。⑵ 俄罗斯具备从当前水平显著提升产量的能力，但其增产空间无法超出OPEC+既定的产量参考基准，目前该国实际产量较其配额仍有约每日100万桶的差距。⑶ 这意味着即便退出协议，俄罗斯在长期产量增量上也难以获得实质性收益，退出成本远高于潜在收益，因此联盟稳定性具备基本面支撑。⑷ 市场对于OPEC+内部凝聚力及政策协同性的担忧可能过度，后续关注点在于各成员国在实际执行层面的合规率以及该组织对需求前景的预判。

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  【德债收益率向能源靠拢，模型信号重回均衡】⑴ 德国5年期国债收益率正重新与基于能源价格的5年收益率模型收敛，此前周一该收益率涨幅远超能源价格所暗示的幅度。⑵ 据模型测算，该收益率目前仅高于模型值约1个基点，而周一收盘时曾高出3个基点，上周五收盘时则恰好与模型值持平。⑶ 该模型构成包含四个单位的荷兰TTF天然气近月合约、两个单位的布伦特原油近月合约以及一个单位的欧元区花旗经济意外指数，当前收敛态势反映能源成本对利率定价的传导正在回归常态。⑷ 后续若经济意外指数出现显著变动或能源价格再度剧烈波动，模型值与实际收益率的偏离可能重新扩大，市场将关注本周CPI数据对利率预期的影响。

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