泰国央行会议纪要：中东冲突相关的不确定性以及泰国经济复苏的不均衡，可能继续对借款

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  【海外债吸引力下降，惠誉预计日本保险资金将温和转向国内高息债】(1) 惠誉发布报告指出，日本国内收益率上升正重塑机构投资组合，但这一转变将是渐进而非剧烈的。保险公司正在出售低息日本国债，将所得再投资于新发行的高息债券，以提高票息收入并创造分红空间；但现有日本国债组合不会出现抛售潮，因持有至到期匹配资产负债的保险公司按会计准则无需确认损失（即使账面损失超50%），且已实现的股票收益可抵消其他亏损。(2) 海外投资方面，外汇对冲成本已从2025年中约3.5%降至约2.8%，投资者将继续购买已对冲的美元投资级公司债以提高收益，部分信用评级可能下移至“BBB”级；但外国国债（包括美债，日本投资者持有1.1万亿美元为最大外国持有者）和高等级债券相对于日债的吸引力有所下降。(3) 惠誉预计2026-2027年政策利率上升速度将超市场预期，这可能支撑日元并进一步提高日债相对吸引力；日本央行计划意味着私营部门将大幅增加日债购买，但大型银行正谨慎通过持有至到期和可供出售债券的再平衡重建组合，而非积极交易。长期国内资产短缺使企业投资级债收益率仅略高于同期限日债，但随着利率上升和供应增加，国内市场将进一步发展；短期内私人信贷配置将小幅上升，但受限于风险评估能力和估值吸引力不足。

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  【特朗普呼吁联邦电影税收抵免获两党支持，力促影视制作回流美国】(1) 特朗普总统在会见好莱坞特使乔恩·沃伊特后，提议设立一项联邦税收抵免，以推动影视制作回流美国。此前他还在白宫与真人秀明星斯宾塞·普拉特讨论了25%税收抵免方案。特朗普称电影产业外流“严重伤害了加利福尼亚”，并呼吁两党“团结起来，立即制定相关立法”。(2) 该提议迅速获得行业团体和民主党人的广泛欢迎。加州州长纽森回应“阿门”，参议员希夫表示“强烈赞同”，众议员佩洛西称“我们已推动很久，很高兴他终于想到了这一点”。美国电影协会主席里夫金称赞此乃“里程碑式一步”。洛约拉马利蒙特大学教授奥芬伯格指出，不仅是好莱坞，每一位独立制片人也将受益。(3) 当前美国电影和剧本剧集中有45%在海外拍摄，加拿大、英国、澳大利亚等国以丰厚激励措施持续吸引制作外流。支持者强调，该措施并非补贴“沿海精英”，而是关乎全美50个州的木匠、电工、司机等成千上万幕后工作者。但亦有批评者指出，地方激励措施成本高昂且效果有限，如佐治亚州每投入1美元仅回收19美分。支持方则表示，关键在于将高薪工作留在国内。纽约大学教授哈达特称，产业外流正“削弱一个传统上被视为非常美国化的行业”。

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  【韩国敲定220亿美元得州天然气项目，为对美投资首个落地项目，旨在缓解双边贸易摩擦】(1) 韩国已确定在得克萨斯州恩西纳尔（Encinal）建设一项天然气发电项目，投资规模约220亿美元，总装机容量达6.3吉瓦，分阶段建设（先建1.4吉瓦燃气轮机机组，再增4.9吉瓦联合循环容量），以满足人工智能数据中心激增的电力需求。(2) 该项目是韩国在去年达成贸易协议框架下的首个对美投资项目，有助于缓解两国数月来因韩方投资承诺推进速度问题而引发的摩擦。(3) 这一进展被视为韩国履行对美投资承诺的重要标志，有望为两国经济与安全合作注入新动力，同时缓解双方在投资执行节奏上的分歧。

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