午后煤炭板块持续走高，淮北矿业封涨停，此前昊华能源、大有能源涨停，兖矿能源、晋控

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  【TrendForce：8月电视面板价格延续跌势但跌幅收敛，显示器与笔电面板预期持稳】(1) 进入8月，电视面板整体需求动能正逐步回温。品牌客户在经历第二季度末的库存调整后，开始为年底旺季增强备货，主要品牌希望通过冲刺出货达成年度目标并扩大市占率，因此持续施压面板厂压低采购成本。(2) 对面板厂而言，第三季度需求增温使其在价格谈判中的让步空间逐步收窄，降价意愿有所减弱。(3) 综合供需情况，预计8月32英寸至75英寸电视面板价格将下跌1美元，跌幅较前期开始收敛；显示器及笔电面板价格预期维持不变。

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  【花旗：印度央行会议后加息预期下调，10年期国债收益率或于6.75%附近震荡】(1) 花旗策略师Rohit Garg指出，在印度央行周三货币政策评估会后，离岸互换市场对2027年末的隐含加息幅度可能从此前的约80个基点下调至60-65个基点甚至更低。(2) 预计未来数月内，10年期印度国债收益率将在6.75%附近震荡运行；从中长期看，全球资本成本上升及资本竞争可能给10年期国债带来一定的收益率溢价。(3) 能源价格下行和美元走弱将对印度本币资产形成利好支撑。

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  【霍尔木兹海峡协议草案进入最后阶段 伊朗获监督权但无权收费】1. 据《华尔街日报》援引知情人士消息，伊朗与阿曼正在敲定一项关于重新开放霍尔木兹海峡的协议草案。根据草案内容，伊朗将获得监督进入波斯湾船只的权力，但不被允许征收通行费或服务费。2. 尽管外交努力正在推进，但协议仍存在破裂风险，也未必能确保海峡真正恢复开放。伊朗副外长加里布阿巴迪表示，与阿曼达成协议本身并不足以开放该航道，前提是美国需满足一系列尚未明确的先决条件。3. 澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar指出，随着伊朗方面发出“协议不等于立即重开海峡”的警告，能源市场的关注焦点正在转向美伊之间的直接外交进展。霍尔木兹海峡承担全球约五分之一的石油运输，其通航状态对能源市场走势至关重要

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  【美国27州爆发沙门氏菌疫情，致病源头锁定墨西哥辣椒】(1) 美国疾病控制与预防中心（CDC）周三报告，一起已波及27个州、致345人患病的沙门氏菌疫情与墨西哥辣椒有关。调查确定，受污染辣椒产自墨西哥锡那罗亚州，由海岸柑橘分销公司负责分销。目前尚无死亡报告，36人住院，患者发病时间在6月19日至7月20日之间。(2) 受疫情影响，Chipotle和Qdoba两家连锁餐饮品牌已暂停供应辣椒。CDC称这两家连锁店对消费者不构成风险，但食品药品监督管理局（FDA）正在追查受污染产品是否已流向超市。CDC建议避免食用已召回产品，并对可能接触过辣椒的表面进行清洗消毒。沙门氏菌感染症状包括腹泻、发热和胃部痉挛。(3) 与此同时，另一起与白壳鸡蛋及散养棕壳鸡蛋相关的沙门氏菌疫情仍在持续，已波及17个州，报告98例病例（26人住院）。溯源指向得克萨斯州一家鸡蛋生产商，该州报告病例最多，但远至密歇根州和纽约州也出现病例。

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  【调查：菲律宾二季度经济增速或放缓至多年低点，剔除疫情后为2009年以来最弱】(1) 据《华尔街日报》对九位经济学家的调查预测，菲律宾第二季度GDP同比增速可能仅为2.7%，较第一季度进一步放缓，成为数十年来最疲弱的增长数据之一。(2) 汇丰经济学家指出，剔除新冠疫情时期外，这将是自2009年以来的最低增速。主要拖累因素包括：需求持续不温不火、公共基础设施支出尚未恢复、中东危机导致石油驱动的通胀上升，以及厄尔尼诺天气威胁依然严重。整体来看，经济增速可能较其潜力减少约一半。(3) 菲律宾官方GDP数据将于本周五正式公布。

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  【澳洲6月贸易重返顺差，但牛津经济研究院警告未来压力犹存】(1) 澳大利亚6月商品贸易收支意外重返顺差，达19亿澳元，出口环比增长9.6%（受黄金、铁矿石等拉动），进口基本持平，较5月逆差显著改善。(2) 牛津经济研究院经济学家Oscar Guth表示，贸易收支料将继续承压，近期出口强劲部分源于早前天气干扰后的发货追赶。(3) 他指出，若霍尔木兹海峡重新关闭将再度推高油价，而数据中心设备进口也将使未来数月资本进口维持高位，贸易前景仍面临下行风险。

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