【智利第二季度GDP同比下降0.2% 意外陷入萎缩】⑴ 智利第二季度国内生产总值

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  【印尼国债拍卖揽资约340万亿卢比，多期限收益率落于7%至7.3%区间】⑴ 印尼财政部周二完成债务拍卖，共筹集约340万亿卢比资金，覆盖多个中长期债券品种。⑵ 2032年5月到期债券加权平均中标收益率为约7.01%，2036年4月到期品种为约7.11%，期限溢价随久期延长而温和走阔。⑶ 2040年8月、2045年8月及2054年7月到期债券的加权平均收益率分别落在约7.24%、7.25%和7.30%附近，2064年7月到期超长期品种则为约7.30%。⑷ 值得注意的是，2026年9月、2026年11月及2027年8月到期的短期国库券均未录得中标，表明市场对短端品种需求偏弱或定价预期存在分歧。⑸ 本次拍卖结果显示长端配置需求相对稳健，而短端流标现象可能反映出投资者对印尼央行货币政策路径及卢比汇率前景的审慎态度，后续需关注外资参与度及二级市场收益率曲线形态演变。

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  【全球债市抛售升级为宏观事件，美债收益率创年内新高，美联储加息概率仍未归零】⑴ 全球主权债券抛售浪潮持续蔓延，美国十年期国债收益率被推升至2025年初以来最高水平，8月淡季交投中投资者对通胀黏性及企业债供给洪流保持高度警惕。⑵ 从欧洲到日本，多国长债市场均出现类似走势，德国当天通过银行发行的三十年期国债中标收益率创下十五年来新高，反映出供给端压力与需求结构变化的双重冲击。⑶ BMO资本市场美国利率策略主管伊恩·林根表示，国债抛售本身已演变为一个独立的宏观事件，其影响正在扩散至其他资产类别。⑷ 林根进一步指出，尽管美联储下月加息的可能性较低，但这并不意味着市场会在决策前夕将加息概率完全定价为零，沃什取消前瞻指引后政策路径的不确定性显著增加。⑸ 在当前收益率快速上行的背景下，市场正重新评估主权债的估值逻辑，后续关注焦点在于债市动荡是否会倒逼央行调整资产负债表操作，以及企业债发行节奏是否出现边际放缓。

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  【智利二季度经济环比零增长，同比意外萎缩0.2%】⑴ 智利央行周二公布的数据显示，该国第二季度国内生产总值环比持平，显著低于市场预期的约0.3%增幅，经济动能明显弱于预估。⑵ 同比来看，二季度GDP较去年同期下降约0.2%，同样不及经济学家预期的微弱正增长，反映出经济活动面临的下行压力。⑶ 环比零增长的读数意味着智利经济在经历此前波动后陷入停滞，内需疲软或外部需求减弱可能是主要拖累因素。⑷ 数据发布后市场对智利央行未来货币政策宽松空间的预期可能有所抬升，经济失速风险或促使决策层重新评估利率路径。⑸ 后续关注重点在于消费、投资及矿业出口等分项数据的详细构成，以及政府是否出台额外刺激措施以应对增长动能不足的局面。

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  【地缘能源冲击叠加干旱挑战，欧元高估压力或逐步显现】⑴ 三菱日联银行分析师Derek Halpenny指出，伊朗局势引发的能源价格上涨正对欧元区经济增长和欧元汇率构成显著阻力。⑵ 天然气价格的进一步飙升使欧洲面临贸易条件恶化的冲击，而欧元区在冲突爆发后推迟冬季天然气采购的决策似乎正在产生适得其反的负面效果。⑶ 与此同时，欧洲多地的干旱天气不仅影响了粮食生产，也额外推高了能源需求，形成对经济的双重挤压。⑷ 三菱日联估算当前欧元兑美元被高估约2.5%至3%，若地缘风险和经济活动疲软开始侵蚀市场情绪，欧元可能面临更大的表现不佳压力。⑸ 欧元最新交易于1.1574美元附近，后续走势的关键在于冬季能源供应的实际保障程度以及欧洲央行对增长与通胀权衡的政策回应。

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  【美国7月住宅建设全面降温，独栋开工创2022年来新低】⑴ 7月份美国房屋开工量环比下降约12%，年化折算为124万套，远低于机构调查预期的135万套，显示出住宅建设活动明显放缓。⑵ 独栋住宅开工量下滑约10%，年化折算为80.8万套，为2022年11月以来最低水平，多户住宅开工量在前月大幅增长后也回落近17%。⑶ 开工数据的疲软表明美国房地产市场难以持续积聚增长动能，自地缘冲突爆发以来持续走高的抵押贷款利率以及居高不下的房价，仍在压制潜在购房需求。⑷ 尽管第二季度住宅投资对经济增长做出了自2024年以来的首次正贡献，但幅度微弱，未能改变整体建设活动降温的趋势。⑸ 展望后市，利率路径的不确定性以及购房可负担性压力仍是制约新房开工复苏的关键变量，短期内建设前景难言乐观。

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  【Pro Farmer巡查首日传减产信号，玉米大豆单产及结荚数均不及去年】⑴ Pro Farmer中西部作物巡查首日数据显示，俄亥俄州与南达科他州玉米结穗数及大豆结荚数均较上年同期出现下降，为新季产量前景增添变数。⑵ 俄亥俄州玉米单产预估约为每英亩180蒲式耳，显著低于去年巡查同期的约186蒲式耳；南达科他州单产预估约为每英亩149蒲式耳，较去年的约174蒲式耳降幅超过14%。⑶ 大豆方面，南达科他州结荚数较去年下降约两成，俄亥俄州降幅约为7%，表明两大主产州生长条件不及去年同期水平。⑷ 受巡查结果提振，芝加哥期货交易所玉米及大豆期货盘前双双走高，玉米小幅上涨约0.3%，大豆涨幅约0.6%，小麦期货则基本持平。⑸ 巡查首日释放的减产信号为市场提供了短期情绪支撑，后续需关注更多主产州的巡查数据以验证减产趋势的广泛性。

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  【加元汇率持稳，基准国债收益率随美债走高】⑴ 周二加元兑美元汇率基本持平于1.3

  【加元汇率持稳，基准国债收益率随美债走高】⑴ 周二加元兑美元汇率基本持平于1.3873附近，日内波动区间狭窄，约为1.3862至1.3878之间。⑵ 加拿大十年期基准国债收益率上行约1.3个基点至3.735%，同期美国十年期国债收益率则升至4.734%附近，利差水平略有走阔。⑶ 加拿大抵押贷款和住房公司数据显示，7月新屋开工降至约22.9万套，低于前月修正后的24.1万套，且不及机构调查预期的24.8万套。⑷ 新屋开工数据走弱与近期全球债市收益率上行趋势形成对照，但加元在数据发布后反应平淡，市场焦点仍集中于大宗商品价格及贸易政策动向。⑸ 美国9月原油期货当日上涨约0.7美元至每桶85美元上方，油价走高为加元提供一定底部支撑，后续关注美加贸易谈判进展对汇率的潜在扰动。

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