【VIP文章】 CBOT农产品分析：俄乌局势升级引爆谷物涨停潮，小麦封板、玉米小

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  【中信证券研报分析：美国长端国债收益率短期预计仍高位运行】(1) 今年6月以来，美国长端国债收益率出现上行压力，近期美国财政部频频释放“护盘”信号，叠加8月25日霍尔木兹海峡通行谈判出现进展信号，长端美债利率近期有所回落。(2) 本轮收益率快速上行主要受到多重因素共同影响：美国财政压力持续加大、美国企业债券供给增加，以及通胀风险抬升。(3) 短期来看，上述驱动因素尚未出现根本性逆转，预计美国长端国债收益率仍将维持高位运行态势。

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  现货黄金刚刚突破4610.00美元/盎司关口，最新报4609.83美元/盎司，日内涨0.33%；COMEX黄金期货主力最新报4664.20美元/盎司，日内涨0.23%；

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  【加拿大萨斯喀彻温省将对美国酒类实施报复性关税】当地时间26日，加拿大萨斯喀彻温省省长莫伊表示，从9月8日起，该省将对进口美国酒类商品征收50%的报复性关税，以回应美国与加拿大之间不断升级的贸易争端。莫伊还表示，他支持加拿大总理卡尼对700多种美国商品加征反制关税。据莫伊介绍说，萨斯喀彻温省美国酒类的销售额已暴跌40%。（央视）

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  【铠侠拟投资超1万亿日元在岩手县新建闪存工厂，主攻AI存储需求】(1) 投资决定：铠侠公司计划在日本岩手县生产基地新建一座制造工厂，投资规模预计超过1万亿日元（约合62.7亿美元），以提升产能满足AI领域对存储设备的持续增长需求。(2) 产能与技术：新工厂为该厂区第三家工厂，将生产最新高密度3D闪存芯片，旨在管理AI服务产生的大量工作流。铠侠已于上月出货堆叠式NAND芯片（第十代BiCS闪存）。(3) 政策背景：铠侠与闪迪计划向日本政府申请补贴，此前日本已向台积电、索尼集团和美光科技等公司提供财政支持。(4) 公布时间：铠侠计划于周四晚间正式宣布扩建计划。

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  【澳洲三大银行加入加息阵营，预测澳洲联储年内再次加息】1. 澳洲联邦银行和澳洲国民银行周四加入澳新银行的行列，预测澳洲联储将在年内再次加息。此前公布的7月通胀数据强于预期，重新引发市场对物价压力依然高企的担忧。澳洲国民银行更为激进，预计央行将在9月29日至30日的下次会议上加息，并认为若经济活动保持韧性，11月进一步加息的可能性偏高。2. 澳洲联邦银行和澳新银行目前均预测澳洲联储将在11月加息，而西太平洋银行仍维持利率将保持不变的预测。澳洲联邦银行澳洲经济研究主管表示，尽管单月数据需谨慎解读，但核心价格和受国内因素影响较大的价格重新走强，表明通胀趋缓势头已停滞，预计这一数据将促使央行在11月加息，但存在9月就加息的风险。3. 澳洲联储本月将利率维持在4.35%不变，为连续第二次按兵不动，今年已三次加息以遏制通胀。决策者同时警告，若通胀风险加剧将再次收紧政策。金融市场目前预计澳洲联储9月加息至4.6%的概率约为50%，较通胀数据公布前的17%大幅上升，市场已计入到明年2月累计加息30个基点的预期

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  【杰克逊霍尔前夕：沃什通胀立场成谜，美联储内部分歧加剧】(1) 美联储主席沃什周

  【杰克逊霍尔前夕：沃什通胀立场成谜，美联储内部分歧加剧】(1) 美联储主席沃什周五将在杰克逊霍尔年会发表讲话，市场高度关注其对通胀成因的诊断——高通胀究竟源于关税、战争等一次性冲击，还是经济过热的结构性失衡。这一判断将决定利率走向，也使其同僚产生分歧。(2) 两种经济解读：第一种观点认为通胀由关税和能源干扰等一次性冲击引发，央行无需加息，通胀将自行缓解；第二种观点则认为冲击掩盖了深层失衡——需求远超供应，导致企业持续涨价，需要央行采取行动。(3) 沃什的“沉默策略”：沃什将“不表露个人观点”作为执政风格，认为央行官员说得太多。但在7月会议上，有三人投票支持加息，创下十年来异议最多纪录。部分同僚期待他提供更实质性的经济解读。(4) 债券市场的信号与财政部的干扰：沃什暗示债券收益率上升已在替美联储执行紧缩，但财政部意外扩大债务回购计划（贝森特称市场定价未反映基本面）使这一逻辑更难以成立——市场信号本身已受到政策干预的扭曲。(5) 未来挑战：沃什需明确当前政策是否具有限制性，并阐明如何在通胀连续五年高于目标后将其拉回2%。他面临三种可能：①劳动力市场韧性使过去降息被证明错误；②通胀源于关税和能源价格，非经济误读；③需要全新战略应对去全球化、移民减少和冲突频发的世界——这正是他改革美联储的核心考验。

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