上海有色网|七地锌锭库存降至23.28万吨

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  中国证券报·中证金牛座|开源证券：半导体行业基本面强劲，把握中长期配置机会

  开源证券研报认为，在经历市场的强势反弹后，当前市场交易风格逐步转向中小盘投资与主题投资，宏观扰动逐步变得更为重要。AI叙事逐步变得保守，即使在基本面强劲的边际变化下也并未走出正向反馈。但半导体行业景气度向好、基本面持续强劲的基础并未改变，建议把握高景气度赛道中长期配置机会，或参与市场高热度的主题性投资机会。

  机构看盘 小亚 今天09:23 1

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  上海有色网|多省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格上涨

  【多省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格上涨】据SMM获悉，广西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月环比上涨50元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2650元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。山西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月上涨70元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2210元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。9月河南省主流氧化铝厂32%离子膜液碱长单采购价格较8月上涨50元/吨，执行到厂价格2270元/吨(折百)左右。

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  瑞达期货|集运 | 现货逐步进入降价周期

  周三集运指数（欧线）期货价格多数上涨，主力合约EC2610收涨2.68%，远月合约收得-1-2%不等。美军中央司令部确认，从北京时间9月2日0时开始，美军对伊朗伊斯兰革命卫队目标发动打击，以回应伊朗对霍尔木兹海峡商船和该地区美军基地发动的袭击。美国总统特朗普发文称，此次打击规模“庞大且威力强劲”。如果伊朗对此次打击进行报复，将遭遇更猛烈、更高强度的打击。

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  瑞达期货|能化 | 短期乙二醇价格预计跟随原油价格波动

  原油美伊冲突僵持，布油期货高位震荡，国内原油及油品跟随国际原油走强，隔夜原油期货主力合约收694.7元/桶。短期美伊地缘冲突不确定性风险较大，原油及油品波动显著提升。海外，7月OPEC原油产量2363.20万桶/日，环比+7.41%；月产量维持5年同期低位水平。美国原油产量高位环比小幅增加，钻井数低位运行，库存小幅累积。

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  界面新闻|中信建投：9月资产组合配置可围绕三条主线展开

  【中信建投：9月资产组合配置可围绕三条主线展开】中信建投研报称，9月资产组合配置可围绕三条主线展开，防御底仓：红利、高股息等低波动资产，对抗滞胀的黄金；结构性进攻：A股资源品和盈利确定性较强的硬科技；美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、软件应用、算力龙头和半导体设备。换言之，美元流动性敏感资产9月或有机会。

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  证券时报网|华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

  人民财讯9月3日电，华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

  机构看盘 小亚 今天08:13 4

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  人民财讯|华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

  【华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向】华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置

  中信建投证券认为，中报盈利修复与机构持仓再平衡共同决定9月行业配置方向，建议围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置。科技成长：仍是景气核心，关注全球AI资本开支与国产化持续兑现的光模块、高端PCB、高速铜连接、存储、半导体设备及先进封测，以及政策支持、研发需求和License-out共同改善的创新药。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：优先关注业绩能见度较高的方向

  华泰证券研报表示，过去两周，全球AI资产小幅回调，随着财报季收官，超跌反弹后AI行情或面临产业验证与流动性和现金流压力的“赛跑”。

  机构看盘 小亚 今天08:35 4

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  国泰君安期货|煤焦此轮回调恐不构成根本性反转 核心驱动仍然成立

  【煤焦此轮回调恐不构成根本性反转 核心驱动仍然成立】国泰君安期货9月3日研报显示，蒙煤通关情况仍待证伪，随着阶段性扰动结束恐仍有回调压力，但此轮回调我们并不认为会构成根本性的反转，核心三点驱动仍然成立：

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